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# 提示第12天（第15次提示）（7.8）跌了我不会不说话，不改判断 1、昨天7.7调整很多，考虑到7.6日冲高回落走势，交易惯性角度也可以理解，我还是不改我的判断

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## 正文

提示第12天（第15次提示）（7.8）跌了我不会不说话，不改判断

1、昨天7.7调整很多，考虑到7.6日冲高回落走势，交易惯性角度也可以理解，我还是不改我的判断：医药创新&供应链调整要加，二次探底要梭哈，但后面更考验阿尔法能力，这次不一样，创新药&产业链不是产业逻辑问题是交易问题，这次就在解决交易问题，底部真的夯实了。国内大pharma又有大BD了，虽然市场听起来可能不觉得咋样，但拥有这样好的产业基本面的非AI科技板块真的不多，再均衡出一点点钱，医药创新&供应链都有的表现了。
2、这波创新和供应链反攻演绎的特点：上涨快、轮动快。起步于【再均衡+中美共振++最强备胎】，受益于【量化策略】，强化在【持续再均衡中势能转化】，但我们的底气，真的来源于产业的景气。
4、节奏上，确定了见底，然后板块先做分批补涨，完成整体填坑，后面寻找阿尔法，即使过程中有反复，坚定信心。我们说这次反攻脉络：结合辨识度和变化，演绎从创新供应链（底气不足，业绩来凑）——A股创新药（风偏提升，弹性优选）——港股创新药（反攻攻坚，一鼓作气）——分化找变化阿尔法，兄弟们团结起来！
5、标的上，有新叙事或者超跌赔率划算的确定性创新药（如众生、海西、热景、诺思、华纳、博泰、映恩、三生、泽璟、科伦、百利等）、创新平台输出能力公司（AI制药、百奥、先导等），业绩驱动（尤其供应链，CDMO如凯莱英、药明等；上游如药康、百奥等；CRO如泰格等）、森松。

## 总体总结

主题正文
1. 提示第12天（第15次提示）（7.8）跌了我不会不说话，不改判断
2. 1、昨天7.7调整很多，考虑到7.6日冲高回落走势，交易惯性角度也可以理解，我还是不改我的判断：医药创新&供应链调整要加，二次探底要梭哈，但后面更考验阿尔法能力，这次不一样，创新药&产业链不是产业逻辑问题是交易问题，这次就在解决交易问题，底部真的夯实了。
3. 国内大pharma又有大BD了，虽然市场听起来可能不觉得咋样，但拥有这样好的产业基本面的非AI科技板块真的不多，再均衡出一点点钱，医药创新&供应链都有的表现了。
4. 2、这波创新和供应链反攻演绎的特点：上涨快、轮动快。
5. 起步于【再均衡+中美共振++最强备胎】，受益于【量化策略】，强化在【持续再均衡中势能转化】，但我们的底气，真的来源于产业的景气。
6. 4、节奏上，确定了见底，然后板块先做分批补涨，完成整体填坑，后面寻找阿尔法，即使过程中有反复，坚定信心。
7. 我们说这次反攻脉络：结合辨识度和变化，演绎从创新供应链（底气不足，业绩来凑）——A股创新药（风偏提升，弹性优选）——港股创新药（反攻攻坚，一鼓作气）——分化找变化阿尔法，兄弟们团结起来！
8. 5、标的上，有新叙事或者超跌赔率划算的确定性创新药（如众生、海西、热景、诺思、华纳、博泰、映恩、三生、泽璟、科伦、百利等）、创新平台输出能力公司（AI制药、百奥、先导等），业绩驱动（尤其供应链，CDMO如凯莱英、药明等；