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title: "⭕️各种今天的传闻更新一下 建投电新 一跌各种以讹传讹的信息层出不穷，我们更新一下了解的信息 ➡️传闻宁德业绩不好，从230下修到220。公司从来不给数据指引的"
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# ⭕️各种今天的传闻更新一下 建投电新 一跌各种以讹传讹的信息层出不穷，我们更新一下了解的信息 ➡️传闻宁德业绩不好，从230下修到220。公司从来不给数据指引的

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## 正文

⭕️各种今天的传闻更新一下 建投电新

一跌各种以讹传讹的信息层出不穷，我们更新一下了解的信息

➡️传闻宁德业绩不好，从230下修到220。公司从来不给数据指引的， 三周前就说了二季度尤其5月开票确认没那么多，是节奏问题，不是需求不好(官方)。

我们仍然坚持昨天给的Q2 230的预期不变，一季度207，二季度环比10%增长这个已经是已知预期，不是今天才出来的。而且230对应全年也有1000e从来没有低于预期啊。

➡️宁德下修储能需求，甚至说公司说行业需求不好的传闻。

公司明确当前需求很好，jxw也复产了，下半年预期很好。

另我们问了产业Q3产能很紧张，最后产出还要看爬坡情况，大概在310Gwh左右，全年1100Gwh打不住，只会比市场预期高，只有产能不够不存在需求下修。

➡️传闻7月排产从10%下修到3-6%。6月底就发了鑫椤排产7月环比增长3-8%，各家卖方都发的数据，又不是今天的数据，以前的7月都是环比-3%今年3-6%很强了，季度初的车都是环比回调的怎么可能锂电10%增长。我段子反复也说了8/9月加速。看看现在的各个行业吧，还有啥行业能做到 每个季度环比15-20%的增长，二季度的时候B品都卖完了。

🚀实在是太多人来问了，所以就反馈一下，锂电调整没有基本面理由的，讲的理由也都是之前就有的信息了，没必要硬套。

今年40%行业增速明年25%+行业增速，三季度环比继续增长20%，四季度估计也是15-20%环比继续增长。现在有预期差，估值又在底部的时候才是能上车的时间，又回到了去年8月市场对明年需求有分歧的时候。 宁德年线支撑位，有需求，有业绩，今年17x明年13x，全球龙头，roe持续27%以上，当前做防守也是最安全的标的。

## 总体总结

主题正文
1. 公司从来不给数据指引的， 三周前就说了二季度尤其5月开票确认没那么多，是节奏问题，不是需求不好(官方)。
2. 我们仍然坚持昨天给的Q2 230的预期不变，一季度207，二季度环比10%增长这个已经是已知预期，不是今天才出来的。
3. 另我们问了产业Q3产能很紧张，最后产出还要看爬坡情况，大概在310Gwh左右，全年1100Gwh打不住，只会比市场预期高，只有产能不够不存在需求下修。
4. 6月底就发了鑫椤排产7月环比增长3-8%，各家卖方都发的数据，又不是今天的数据，以前的7月都是环比-3%今年3-6%很强了，季度初的车都是环比回调的怎么可能锂电10%增长。
5. 看看现在的各个行业吧，还有啥行业能做到 每个季度环比15-20%的增长，二季度的时候B品都卖完了。
6. 今年40%行业增速明年25%+行业增速，三季度环比继续增长20%，四季度估计也是15-20%环比继续增长。
7. 现在有预期差，估值又在底部的时候才是能上车的时间，又回到了去年8月市场对明年需求有分歧的时候。
8. 宁德年线支撑位，有需求，有业绩，今年17x明年13x，全球龙头，roe持续27%以上，当前做防守也是最安全的标的。