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# 鲟龙科技推荐：欧美高端消费，后续多项催化 业绩：公司指引26年9亿收入，同增17%，净利润4亿（包含公允价值变动3kw），经调利润4.6亿（还原上市和股份支付相

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## 正文

鲟龙科技推荐：欧美高端消费，后续多项催化

业绩：公司指引26年9亿收入，同增17%，净利润4亿（包含公允价值变动3kw），经调利润4.6亿（还原上市和股份支付相关费用），同增15%，27-28年收入/利润增长均为15%；6月30日市值已达到港股通考核要求，预计9月初入通。

更新：公司26Q1鱼子酱销量同增超过25%（招股书数据），海关数据26年5月中国鱼子酱出口金额/数量同增57%/52%、1-5月累计出口金额/数量同增24%/23%、5月浙江鱼子酱出口金额/数量同增51%/45%、1-5月累计出口金额/数量同增24%/23%。5月出口吨价提升较明显主要系公司4月起对欧洲市场俄罗斯鲟调价；鲟龙全球市占率36%，国内出口市占率超过60%，有准确海关出口月度更新，跟踪准确性强。

空间：公司为稀缺的欧美餐饮需求标的，具备高端调味品属性，当前具有较强定价权（一定程度控盘全球鱼子酱供给）后续催化为中报业绩+下半年落地美国市场提价+9月入通，目标市值120亿（较当前50%+空间）

## 总体总结

主题正文
1. 鲟龙科技推荐：欧美高端消费，后续多项催化
2. 业绩：公司指引26年9亿收入，同增17%，净利润4亿（包含公允价值变动3kw），经调利润4.6亿（还原上市和股份支付相关费用），同增15%，27-28年收入/利润增长均为15%；
3. 6月30日市值已达到港股通考核要求，预计9月初入通。
4. 更新：公司26Q1鱼子酱销量同增超过25%（招股书数据），海关数据26年5月中国鱼子酱出口金额/数量同增57%/52%、1-5月累计出口金额/数量同增24%/23%、5月浙江鱼子酱出口金额/数量同增51%/45%、1-5月累计出口金额/数量同增24%/23%。
5. 5月出口吨价提升较明显主要系公司4月起对欧洲市场俄罗斯鲟调价；
6. 鲟龙全球市占率36%，国内出口市占率超过60%，有准确海关出口月度更新，跟踪准确性强。
7. 空间：公司为稀缺的欧美餐饮需求标的，具备高端调味品属性，当前具有较强定价权（一定程度控盘全球鱼子酱供给）后续催化为中报业绩+下半年落地美国市场提价+9月入通，目标市值120亿（较当前50%+空间）