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title: "🔥【国盛张一鸣】宇树IPO在即，机器人三大阵营逐步成型，产业格局重塑大主线 特斯拉、nv-波士顿动力、国产三足鼎立之势渐成，产业格局重塑之际形成未来板块投资三大"
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# 🔥【国盛张一鸣】宇树IPO在即，机器人三大阵营逐步成型，产业格局重塑大主线 特斯拉、nv-波士顿动力、国产三足鼎立之势渐成，产业格局重塑之际形成未来板块投资三大

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## 正文

🔥【国盛张一鸣】宇树IPO在即，机器人三大阵营逐步成型，产业格局重塑大主线

特斯拉、nv-波士顿动力、国产三足鼎立之势渐成，产业格局重塑之际形成未来板块投资三大超级主线。

1️⃣t链：核心的核心，类比消费电子的果链，世界模型-芯片-数据飞轮-本体设计制造全链条打通，也是第一个实现量产的产业链。 马斯克首次发布产线照片、实锤量产开始，意义重大。7月实现100台周度交付，年底前爬坡至2500-3000台/周，27年中实现年化50w台的产能。重视确定性标的： 斯菱智驱（正强股份、铁流、恒工精密）、福赛科技、新泉股份（凯迪）、三花智控、拓普集团、北特科技、浙江荣泰、鸣志电器、长城科技、新剑链等；

2️⃣NV-波士顿动力（atlas）：韩国现代集团收购100%控股权，机器人将成为现代最重要转型方向。英伟达全面布局世界模型（GR00T）-芯片（Jetson）-数据飞轮（Ominiverse）。双方未来或加深合作，打造世界机器人第二级，类比机器人安卓链。刚刚开始，相关标的： 福赛科技、凯迪股份、泛亚微透等；

3️⃣国产链：本轮核心看宇树IPO，优先重视唯一与宇树绑定成立合资公司的 晋拓股份。

风险提示：机器人量产进度不达预期，大模型进展不及预期，产业链国产化水平不达预期

🔥联系人：张一鸣/彭元立/刘嘉林/何鲁丽

## 总体总结

主题正文
1. 特斯拉、nv-波士顿动力、国产三足鼎立之势渐成，产业格局重塑之际形成未来板块投资三大超级主线。
2. 1️⃣t链：核心的核心，类比消费电子的果链，世界模型-芯片-数据飞轮-本体设计制造全链条打通，也是第一个实现量产的产业链。
3. 7月实现100台周度交付，年底前爬坡至2500-3000台/周，27年中实现年化50w台的产能。
4. 重视确定性标的： 斯菱智驱（正强股份、铁流、恒工精密）、福赛科技、新泉股份（凯迪）、三花智控、拓普集团、北特科技、浙江荣泰、鸣志电器、长城科技、新剑链等；
5. 2️⃣NV-波士顿动力（atlas）：韩国现代集团收购100%控股权，机器人将成为现代最重要转型方向。
6. 英伟达全面布局世界模型（GR00T）-芯片（Jetson）-数据飞轮（Ominiverse）。
7. 3️⃣国产链：本轮核心看宇树IPO，优先重视唯一与宇树绑定成立合资公司的 晋拓股份。
8. 风险提示：机器人量产进度不达预期，大模型进展不及预期，产业链国产化水平不达预期