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title: "[庆祝]【广发建筑 耿鹏智团队】 中期策略： 硅基通胀、掘金泛洁净室链，内需聚焦“六张网”、外需聚焦重建&工业模块 [礼物] 主线判断： 当前全球面临共同命题—"
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# [庆祝]【广发建筑 耿鹏智团队】 中期策略： 硅基通胀、掘金泛洁净室链，内需聚焦“六张网”、外需聚焦重建&工业模块 [礼物] 主线判断： 当前全球面临共同命题—

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## 正文

[庆祝]【广发建筑 耿鹏智团队】 中期策略： 硅基通胀、掘金泛洁净室链，内需聚焦“六张网”、外需聚焦重建&工业模块

[礼物] 主线判断： 当前全球面临共同命题—AI浪潮催化硅基通胀，百年变局加速演变，展望下半年，我们看好如下三主线：
[玫瑰] 硅基通胀主线： 全球AI浪潮及制造业全球再分工加速推进，我们持续看好洁净室及电子气体等高景气度方向。洁净室国内继续重点推荐柏诚股份，关注深桑达A/太极实业/华康洁净，出海推荐亚翔集成/圣晖集成。电子气体关注中船特气/华特气体/金宏气体等。厂务设备关注美埃科技/盛剑科技/至纯科技/正帆科技/新莱应材/海晨股份。
[玫瑰] 内需“六张网”： 预计下半年基建加速下滑态势有望得到遏制，固投聚焦 “六张网”；水网建设推荐中国交建/华设集团/安徽建工/易普力；电网建设推荐中国电建/中国能建，关注宏盛华源；算力网建设推荐罗曼股份，关注中国通信服务；地下管网推荐誉帆科技/隧道股份。
[玫瑰] 工程出海—聚焦重建及工业模块： 百年变局加速演进，“一带一路”国别投资建设及工程服务出海前景仍然广阔、大有可为，看好具备全球化视野，深耕能化/电力/海工/医药/IDC等工业模块制造标的。重视“一带一路”，推荐北方国际，关注中材国际/中工国际/中钢国际。关注下游景气度较高核电模块(利柏特)/FPSO模块(博迈科)/IDC模块(柏诚股份)/医药模块(森松国际)。

## 总体总结

主题正文
1. [庆祝]【广发建筑 耿鹏智团队】 中期策略： 硅基通胀、掘金泛洁净室链，内需聚焦“六张网”、外需聚焦重建&工业模块
2. [礼物] 主线判断： 当前全球面临共同命题—AI浪潮催化硅基通胀，百年变局加速演变，展望下半年，我们看好如下三主线：
3. 洁净室国内继续重点推荐柏诚股份，关注深桑达A/太极实业/华康洁净，出海推荐亚翔集成/圣晖集成。
4. 厂务设备关注美埃科技/盛剑科技/至纯科技/正帆科技/新莱应材/海晨股份。
5. [玫瑰] 内需“六张网”： 预计下半年基建加速下滑态势有望得到遏制，固投聚焦 “六张网”；
6. [玫瑰] 工程出海—聚焦重建及工业模块： 百年变局加速演进，“一带一路”国别投资建设及工程服务出海前景仍然广阔、大有可为，看好具备全球化视野，深耕能化/电力/海工/医药/IDC等工业模块制造标的。
7. 重视“一带一路”，推荐北方国际，关注中材国际/中工国际/中钢国际。
8. 关注下游景气度较高核电模块(利柏特)/FPSO模块(博迈科)/IDC模块(柏诚股份)/医药模块(森松国际)。