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title: "[太阳][太阳]【长江电新】弗里蒙特工厂产线蓄势待发，7月量产进入快车道，坚定看好进攻核心组合！ 弗里蒙特工厂首次亮相，印证大规模量产即将到来。 1）代表车用产"
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# [太阳][太阳]【长江电新】弗里蒙特工厂产线蓄势待发，7月量产进入快车道，坚定看好进攻核心组合！ 弗里蒙特工厂首次亮相，印证大规模量产即将到来。 1）代表车用产

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## 正文

[太阳][太阳]【长江电新】弗里蒙特工厂产线蓄势待发，7月量产进入快车道，坚定看好进攻核心组合！

弗里蒙特工厂首次亮相，印证大规模量产即将到来。
1）代表车用产线已经拆除，弗里蒙特清空：弗里蒙特工厂此前用于生产ModelS/X，已于5月10日正式停产，市场此前传闻汽车产线拆除进度慢而担心机器人量产推迟，此次照片来看厂房已经清空，进展迅速。
2）自动化线1周即可落地，量产即将进入快车道：据特斯拉副总裁称，第一条自动化线已经开始在弗里蒙特组装，预计1周直接调试完运转，时点匹配下半年量产节点规划，后续大批量的生产线等待搭建，大规模量产即将到来。

供应商反馈Q3量产将迅速爬坡，9月达年化5w台量级。供应商订单自4月开始正式爬坡，4-6月爬坡较慢，主要源于T自动化产线还在调试，7月后量级迅速爬坡，据供应商反馈7-9月周产量级在150+、300+、1200+，Q3将迎来量产大幅加速；此外年底预期周产能在2500左右，当前时点正是量产加速拐点，终端需求即将爆发。

模型场景动态迭代升级，场景应用充满想象空间。特斯拉Grok4.5模型能力全面跃升，已经应用于工业环境中私测，同时26H2生产的机器人将用于内部工厂+机器人训练场集中训练，模型和泛化能力充满想象空间。

标的选择
1）T链聚焦确定性，除【三花、拓普】外，旋转环节首推，谐波减速器龙头【斯菱智驱】，旋转关节+覆盖件【新泉股份】，配套新泉合作【凯迪股份】；边际变化【科达利】；轻量化龙头【福赛科技】；设备【田中精机】；丝杠【贝斯特+恒立液压+浙江荣泰+北特科技+五洲新春】，以及长盈精密、震裕科技、泛亚微透、日盈电子等
2）波士顿链，韩国唯一主机厂，【福赛科技+凯迪股份+泛亚微透】

## 总体总结

主题正文
1. [太阳][太阳]【长江电新】弗里蒙特工厂产线蓄势待发，7月量产进入快车道，坚定看好进攻核心组合！
2. 1）代表车用产线已经拆除，弗里蒙特清空：弗里蒙特工厂此前用于生产ModelS/X，已于5月10日正式停产，市场此前传闻汽车产线拆除进度慢而担心机器人量产推迟，此次照片来看厂房已经清空，进展迅速。
3. 2）自动化线1周即可落地，量产即将进入快车道：据特斯拉副总裁称，第一条自动化线已经开始在弗里蒙特组装，预计1周直接调试完运转，时点匹配下半年量产节点规划，后续大批量的生产线等待搭建，大规模量产即将到来。
4. 供应商订单自4月开始正式爬坡，4-6月爬坡较慢，主要源于T自动化产线还在调试，7月后量级迅速爬坡，据供应商反馈7-9月周产量级在150+、300+、1200+，Q3将迎来量产大幅加速；
5. 此外年底预期周产能在2500左右，当前时点正是量产加速拐点，终端需求即将爆发。
6. 特斯拉Grok4.5模型能力全面跃升，已经应用于工业环境中私测，同时26H2生产的机器人将用于内部工厂+机器人训练场集中训练，模型和泛化能力充满想象空间。
7. 1）T链聚焦确定性，除【三花、拓普】外，旋转环节首推，谐波减速器龙头【斯菱智驱】，旋转关节+覆盖件【新泉股份】，配套新泉合作【凯迪股份】；
8. 丝杠【贝斯特+恒立液压+浙江荣泰+北特科技+五洲新春】，以及长盈精密、震裕科技、泛亚微透、日盈电子等