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title: "【ZTtx-光纤新登】关于光纤板块及扩产的几件事说明 1、光纤跌什么？ 答：应该不是跌玻璃桥，FAU里光纤可忽略不计。那还是跌扩产，大家暂时算不清楚供需缺口具体"
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created_at: 2026-07-02T13:09:40.629+0800
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# 【ZTtx-光纤新登】关于光纤板块及扩产的几件事说明 1、光纤跌什么？ 答：应该不是跌玻璃桥，FAU里光纤可忽略不计。那还是跌扩产，大家暂时算不清楚供需缺口具体

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## 正文

【ZTtx-光纤新登】关于光纤板块及扩产的几件事说明

1、光纤跌什么？

答：应该不是跌玻璃桥，FAU里光纤可忽略不计。那还是跌扩产，大家暂时算不清楚供需缺口具体值。叠加近期科技行情尤其是海外算力弱势。光纤大幅回调。

2、基本面影响？

答：我们觉得不能感性上主观认为扩产就供大于求，就要降价。还是要 算一本账，测算各家扩产什么时候能释放出来，要测算，海外不怎么扩，四大家扩的慢，供需依然缺口，没有大的变化的话，可看到明年中。

3、新进入如何？

答：目前已知的是合盛相对积极乐观，各家扩产情况大家还是实地调研，去 和公司和相关技术团队当面沟通比较好，能不能，相信大家聊了后 心里都有一本账，我们依然认为人和设备是最重要因素。

另外一家jingao怎么看？个人感觉有点扯，康宁给他做？康宁给特发做了、给通鼎做了？康宁会把自己的棒交出去？如果做，那还是希望公司出来交流，跟合盛一样，技术团队出来嘛？（下周三合盛独家组织调研，欢迎联系报名）

4、当前位置？

答：原有光纤企业四大四小，等二季报，杀到这个位置，再减好像也不合适，加好像也没信心。那就等，等二季报验证，等两个后续催化因素：大订单或价格上调，如此，光纤后续才有 作为。

[玫瑰]我们团队自6月初四大里就推烽火 来看，烽火期间绝对收益应该是最高，大家可以 多关注我们光纤新登。

风险提示：光纤产业进展不及预期

## 总体总结

主题正文
1. 2、基本面影响？
2. 还是要 算一本账，测算各家扩产什么时候能释放出来，要测算，海外不怎么扩，四大家扩的慢，供需依然缺口，没有大的变化的话，可看到明年中。
3. 答：目前已知的是合盛相对积极乐观，各家扩产情况大家还是实地调研，去 和公司和相关技术团队当面沟通比较好，能不能，相信大家聊了后 心里都有一本账，我们依然认为人和设备是最重要因素。
4. 如果做，那还是希望公司出来交流，跟合盛一样，技术团队出来嘛？
5. 答：原有光纤企业四大四小，等二季报，杀到这个位置，再减好像也不合适，加好像也没信心。
6. 那就等，等二季报验证，等两个后续催化因素：大订单或价格上调，如此，光纤后续才有 作为。
7. [玫瑰]我们团队自6月初四大里就推烽火 来看，烽火期间绝对收益应该是最高，大家可以 多关注我们光纤新登。
8. 风险提示：光纤产业进展不及预期