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title: "[玫瑰]【dcjsj】景气大周期，掘金细分领域的设备黑马 AI算力催化半导体景气上行，晶圆厂扩产与国产替代共振。细分设备赛道壁垒高、格局优，龙头卡位稀缺环节，享"
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# [玫瑰]【dcjsj】景气大周期，掘金细分领域的设备黑马 AI算力催化半导体景气上行，晶圆厂扩产与国产替代共振。细分设备赛道壁垒高、格局优，龙头卡位稀缺环节，享

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## 正文

[玫瑰]【dcjsj】景气大周期，掘金细分领域的设备黑马

AI算力催化半导体景气上行，晶圆厂扩产与国产替代共振。细分设备赛道壁垒高、格局优，龙头卡位稀缺环节，享受行业扩产红利的同时，兼具格局上的确定性。

强一股份：探针卡国产化唯一龙头。深度绑定国内大客户，兼具①设备属性：受益于半导体行业景气度回升带来的扩产需求，②耗材属性：与芯片数量、芯片种类、客户渗透率的提升正相关，业绩有望获得长期且持续的增长。

广立微：光电协同核心标的，公司深耕良率管理多年，WAT测试设备在国内处于领先地位，为长鑫华虹等fab供应商，收购Luceda后全力推进硅光业务发展，luceda以全球龙头地位深度合作海内外大客户，预计将于年底推出OWAT测试机（对标keysight）。

天准科技：平台型工业视觉设备龙头，以机器视觉为核心，构建覆盖半导体、PCB、光通信、机器人板块的AI设备矩阵。公司参股苏州矽行布局前道晶圆明场检测设备，同时拿下大客户CPO光纤端面AI检测样机订单，各领域多点开花，订单正在快速增长。

## 总体总结

主题正文
1. [玫瑰]【dcjsj】景气大周期，掘金细分领域的设备黑马
2. AI算力催化半导体景气上行，晶圆厂扩产与国产替代共振。
3. 细分设备赛道壁垒高、格局优，龙头卡位稀缺环节，享受行业扩产红利的同时，兼具格局上的确定性。
4. 强一股份：探针卡国产化唯一龙头。
5. 深度绑定国内大客户，兼具①设备属性：受益于半导体行业景气度回升带来的扩产需求，②耗材属性：与芯片数量、芯片种类、客户渗透率的提升正相关，业绩有望获得长期且持续的增长。
6. 广立微：光电协同核心标的，公司深耕良率管理多年，WAT测试设备在国内处于领先地位，为长鑫华虹等fab供应商，收购Luceda后全力推进硅光业务发展，luceda以全球龙头地位深度合作海内外大客户，预计将于年底推出OWAT测试机（对标keysight）。
7. 天准科技：平台型工业视觉设备龙头，以机器视觉为核心，构建覆盖半导体、PCB、光通信、机器人板块的AI设备矩阵。
8. 公司参股苏州矽行布局前道晶圆明场检测设备，同时拿下大客户CPO光纤端面AI检测样机订单，各领域多点开花，订单正在快速增长。