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title: "持续推荐【蓝特光学】，预期差极大的玻璃基板与康宁链核心标的！ 预期差一：被忽视的玻璃基板标的 与全球头部客户合作已形成收入 ：批量供货玻璃晶圆carrier g"
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# 持续推荐【蓝特光学】，预期差极大的玻璃基板与康宁链核心标的！ 预期差一：被忽视的玻璃基板标的 与全球头部客户合作已形成收入 ：批量供货玻璃晶圆carrier g

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## 正文

持续推荐【蓝特光学】，预期差极大的玻璃基板与康宁链核心标的！

预期差一：被忽视的玻璃基板标的
与全球头部客户合作已形成收入 ：批量供货玻璃晶圆carrier glass用于半导体临时键合工艺耗材，终端客户台积电等。26年预计收入1.5亿+，同比翻倍式增长！
预期差：公司具备TGV能力，在2014年便开始布局，当前tgv方形玻璃基板已配套康宁送样全球知名fab厂。远期全球市场空间2000亿，公司前道+TGV成本占比近30%，远期有望实现10亿+玻璃基板利润！

预期差二：被忽视的康宁链核心标的
与康宁公司深度合作： 公司当前与康宁合作范围包括玻璃晶圆、cpo（硅透镜、FAU、MLA等）、玻璃基板，康宁glassbridge潜在配套供应商，与康宁深度绑定的合作关系&公司光波导、微纳工艺的长期积累， CPO新一代玻璃基光互连方案公司有望核心受益！
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如何看空间：看27年主业30x 300亿市值，目前cpo+玻璃基板隐含市值仅100亿，严重低估！

## 总体总结

主题正文
1. 持续推荐【蓝特光学】，预期差极大的玻璃基板与康宁链核心标的！
2. 与全球头部客户合作已形成收入 ：批量供货玻璃晶圆carrier glass用于半导体临时键合工艺耗材，终端客户台积电等。
3. 26年预计收入1.5亿+，同比翻倍式增长！
4. 预期差：公司具备TGV能力，在2014年便开始布局，当前tgv方形玻璃基板已配套康宁送样全球知名fab厂。
5. 远期全球市场空间2000亿，公司前道+TGV成本占比近30%，远期有望实现10亿+玻璃基板利润！
6. 预期差二：被忽视的康宁链核心标的
7. 与康宁公司深度合作： 公司当前与康宁合作范围包括玻璃晶圆、cpo（硅透镜、FAU、MLA等）、玻璃基板，康宁glassbridge潜在配套供应商，与康宁深度绑定的合作关系&公司光波导、微纳工艺的长期积累， CPO新一代玻璃基光互连方案公司有望核心受益！
8. 如何看空间：看27年主业30x 300亿市值，目前cpo+玻璃基板隐含市值仅100亿，严重低估！