--- title: "【7月1日盘前策略思路】 市场情绪周期定位：轮动修复 昨天AI硬科技和全市场修复，从玻璃基板，算力到cpo，pcb同步修复，半导体走出了强趋势。AI硬科技基本是" topic_id: 82255211855525482 created_at: 2026-07-01T13:02:23.902+0800 source: zsxq type: topic cssclasses: zsxq-vault --- # 【7月1日盘前策略思路】 市场情绪周期定位：轮动修复 昨天AI硬科技和全市场修复，从玻璃基板，算力到cpo，pcb同步修复，半导体走出了强趋势。AI硬科技基本是 - 序号：236 - 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/82255211855525482) - 附件：图片 0，音频 0，文档 0 - 音频文件：_无音频_ ## 图片 _无图片_ ## 正文 【7月1日盘前策略思路】 市场情绪周期定位：轮动修复 昨天AI硬科技和全市场修复，从玻璃基板，算力到cpo，pcb同步修复，半导体走出了强趋势。AI硬科技基本是轮动修复，有宽度和趋势，没有板块阵型，没有短期强度。 今天盘前的产业增量主要是： 1、电子布巨头富乔官宣，7月1日全系涨价：常规E-glass电子布暴涨30%，AI专用FLD2低介电布上调15%，远超市场5%-10%的预判。 2、三菱材料发布旗下产品涨价，其中硬质合金刀具价格50-85% 3、泰/晶/科/技，芯/联/集/成等昨天都公布了产品涨价。 目前市场没有大的风险，也没有核心的主升，主要依托的是产业增量信息驱动的，昨天的玻璃基板和算力都是盘前增量信息驱动。 当然昨天科技指数普涨，今天的难度会稍微高一点，即便想要博弈也要控制一下仓位，优选近期震荡调整的。 市场无风险，但是无短线主线，只有强趋势结构，这里买阴策略会有效，等分歧之后参与的性价比会高很多。 开盘十五分钟，盘面混沌 玻璃基板：昨天最强的分支，今日表现偏弱，只剩下先锋人气TCL科技 半导体设备：回落，偏弱；半导体内部强的主要是电子化学，上游涨价环节：中船特气，三孚新科等。 cpo：日内较强，今天继续补涨 mlcc：昨天滞涨，今天补涨，风/华/高/科修复，回归产业逻辑。 半导体内部延续趋势，其他分支还是补涨为主的。 风/华/高/科，算是消化了没有压住异动的筹码，mlcc产业推动。它最近还是在监管期内，能维持趋势就很好了。 老师。想问下新能源出口这些有啥利空吗？干嘛出口的储能还有风电那些杀那么狠 - 当地时间6月30日，路透社援引五名知情人士消息称，特朗普政府正在起草一项禁止进口外国产逆变器的禁令，无端担忧中国可能会利用这些逆变器扰乱电力供应。 养殖+券商，都是和科技跷跷板的方向被拉升。 AI科技半导体强趋势，剩下的基本就是轮动补涨，昨天轮动过大涨的，今天冲高抛压明显更大。 今天半导体设备的中军也开始加速了，比如北/方/华/创昨天分歧今日早盘加速，今天应该是半导体最高潮的一日了。 半导体加速，但是创业板指数明显回落，不匹配半导体的加速。 这不是一种健康的走法。 知道大家都在等调整，半导体设备材料就是不调整啊，轮番走趋势破前高。这种是不是完全没参与机会了 - 只是连续涨三天，这种没有聚焦，强趋势，没有跟随节奏休整。除非前面一开始6月24日产业新变量的时候参与，短期应该是没有好切入点。 反向的券商，越走越强，会对AI科技形成压制和资金分流的。 前面半导体设备内部其实还有分化，今天基本算是统一的加速，前面有分化，内部还有错位联动，你今天涨，明天我涨，能维持板块的 强趋势。 今天设备中军北/方/华/创，中/微/公/司同步加速了，意味着半导体设备这波趋势第一波趋势主升应该差不多了。 短线而言，任何一个集体加速之后 的板块，都是不能追的。 反向猪肉+医药+券商>正向的AI科技了 这轮是轮动的市场，玻璃基板昨天补涨强势，今日只有先锋T/C/L/科/技不错，最强的分支持续性一般。 最核心的是强趋势的半导体设备，今天早上中军加速，中军加速就是一个很明显的分水岭。 因为半导体设备加速之后，意味着短期很难还有高潮的节点。这也是反向能开始起来的缘故。 这两日全A指数明显好起来了，非AI科技的联动性高了一点：比如券商，白酒，医药，农业。这块的特征是给市场托底，不要形成拖累压制。非AI科技是不好走出持续性的行情，板块内部的局部个股有可能走出独立行情，但是这就更像彩票了。 -- 老师，半导体今天高潮，高潮之后一般是需要调整2/3天吗？ - 看分歧强度，如果今天下午就快速回落，可能明天就差不都了。 如果半导体设备维持震荡，大概率还有一个板块指数是日内阴线调整的节奏 ## 总体总结 主题正文 1. 1、电子布巨头富乔官宣，7月1日全系涨价：常规E-glass电子布暴涨30%，AI专用FLD2低介电布上调15%，远超市场5%-10%的预判。 2. 2、三菱材料发布旗下产品涨价，其中硬质合金刀具价格50-85% 3. 目前市场没有大的风险，也没有核心的主升，主要依托的是产业增量信息驱动的，昨天的玻璃基板和算力都是盘前增量信息驱动。 4. 市场无风险，但是无短线主线，只有强趋势结构，这里买阴策略会有效，等分歧之后参与的性价比会高很多。 5. 当地时间6月30日，路透社援引五名知情人士消息称，特朗普政府正在起草一项禁止进口外国产逆变器的禁令，无端担忧中国可能会利用这些逆变器扰乱电力供应。 6. 今天半导体设备的中军也开始加速了，比如北/方/华/创昨天分歧今日早盘加速，今天应该是半导体最高潮的一日了。 7. 前面半导体设备内部其实还有分化，今天基本算是统一的加速，前面有分化，内部还有错位联动，你今天涨，明天我涨，能维持板块的 强趋势。 8. 最核心的是强趋势的半导体设备，今天早上中军加速，中军加速就是一个很明显的分水岭。