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title: "永兴材料：季报期，买永兴！看好三季度主升领头羊！ 💎进入到年报、季报期，业绩兑现度更加重要！永兴的季度业绩可以说是锂矿板块最容易预测的、兑现度最好的个股 预计Q"
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# 永兴材料：季报期，买永兴！看好三季度主升领头羊！ 💎进入到年报、季报期，业绩兑现度更加重要！永兴的季度业绩可以说是锂矿板块最容易预测的、兑现度最好的个股 预计Q

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## 正文

永兴材料：季报期，买永兴！看好三季度主升领头羊！

💎进入到年报、季报期，业绩兑现度更加重要！永兴的季度业绩可以说是锂矿板块最容易预测的、兑现度最好的个股

预计Q2单季6亿，扣纯现金后年化9x‼️板块最便宜！

战略金属收购战略稳步推进！彰显扩张信心！

9054：永兴基本面：两大业务基本盘

1⃣️锂电业务：5万完全成本
产能从3万吨LCE扩至5万吨LCE。公司已公告与金子峰合并事项，26H2重点推进手续工作，27年完成产能建设‼️地方全力支持下，进展会很顺利！ 26-28年权益产量3、4、5万吨LCE

低成本且可控。25年Q1-3，不含税完全成本都控制4.8万元/吨LCE。 副产品钽铌锡矿今年利润将翻倍！成本进一步下降

2⃣️特钢业务：4亿利润
稳定的现金流来源。近年来产量稳定在30万吨，产品结构调整带动盈利能力提升，24年吨净利达1500元/吨，且有望维持。对应年利润4亿元。

若按15万的锂价测算，待28年5万吨满产后，公司可做到42亿利润‼️对应当前PE仅 5x！

无负债；85亿在手现金
公司目前没什么有息负债，上一轮价格周期中的盈利尽数留存。【锂矿+战略矿产都是永兴的目标增量来源】

可收购、可分红、进可攻&退可守的底气。

🔥26Q1：0负债+在手现金85亿🆚310亿市值

联系人：国金金属 金云涛

## 总体总结

主题正文
1. 预计Q2单季6亿，扣纯现金后年化9x‼️板块最便宜！
2. 公司已公告与金子峰合并事项，26H2重点推进手续工作，27年完成产能建设‼️地方全力支持下，进展会很顺利！
3. 副产品钽铌锡矿今年利润将翻倍！
4. 2⃣️特钢业务：4亿利润
5. 近年来产量稳定在30万吨，产品结构调整带动盈利能力提升，24年吨净利达1500元/吨，且有望维持。
6. 对应年利润4亿元。
7. 若按15万的锂价测算，待28年5万吨满产后，公司可做到42亿利润‼️对应当前PE仅 5x！
8. 公司目前没什么有息负债，上一轮价格周期中的盈利尽数留存。