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title: "【东北计算机】20260701 【PCB钻针涨价预期升温，国产替代机遇显现】 —————————————— 1. 受海外厂商供给收缩与英伟达Rubin平台量产驱"
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# 【东北计算机】20260701 【PCB钻针涨价预期升温，国产替代机遇显现】 —————————————— 1. 受海外厂商供给收缩与英伟达Rubin平台量产驱

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## 正文

【东北计算机】20260701 【PCB钻针涨价预期升温，国产替代机遇显现】
——————————————
1. 受海外厂商供给收缩与英伟达Rubin平台量产驱动需求增长影响，PCB钻针涨价预期升温，近期整体涨幅约10%-20%；国内硬质合金棒材迎国产替代机遇，厦门钨业、新锐股份、中钨高新等已具备相关产能。（来源：财联社）
2. 日月光再度调涨先进封装（CoWoS、FoCoS等）报价，涨幅最高超20%，美国主要客户同受影响，CEO吴田玉称主要反映原材料涨价与资本开支增加。（来源：蓝鲸新闻）
3. 美国商务部正式撤销对Anthropic旗下Fable 5、Mythos 5两大旗舰模型的出口管控，两款模型7月1日起分批恢复全球访问。（来源：财联社）
4. 韩国政府辟谣"设智库分享芯片超额利润"传闻致KOSPI剧烈震荡，同日6月半导体出口暴增近200%、带动单月出口首破千亿美元。（来源：券商中国））
5. 陈天桥投资的两家脑机接口公司格式塔科技、脑虎科技相继官宣"超级工厂"计划，分别落地成都、江西，加速产业化布局。（来源：第一财经）
6. 伯恩斯坦将闪迪目标价大幅上调近80%至3000美元、维持"跑赢大市"评级，核心逻辑为存储长期供货协议模式转变降低行业下行周期盈利波动风险；闪迪上半年累涨858%居标普500之首。（来源：科创板日报）
7. 国巨自7月1日起上调全系列电容产品报价，为近年调涨范围最大一波，AI算力需求驱动下机构判断电容涨价周期仍将持续。（来源：科创板日报）
8. 台积电、三星、SK海力士抢购电子级氢氟酸，AI算力扩张与半导体制造升级驱动需求，部分供货商年内涨价约二至三成。（来源：科创板日报）
9. 武汉光谷发布智能体经济路线图，未来三年投超10亿元，目标培育100家智能体企业、落地1000个创新产品，并计划年内将可用算力提升至10000P。（来源：科创板日报）
10. OpenAI研发新优化技术有望将模型推理成本削减过半，美国AI芯片初创公司Etched累计完成8亿美元融资、估值达50亿美元。（来源：科创板日报）
11. RISC-V架构芯片设计商物奇微科创板IPO获受理，拟募资16.19亿元，中移股权基金、华为哈勃分别持股6.97%、4.83%。（来源：科创板日报）
12. 松下加码AI基础设施业务，未来两个财年投资约5000亿日元、三年内相关销售额目标达1.4万亿日元，受益于AI需求其股价年内涨逾一倍、市值创历史新高。（来源：财联社）
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✨东北计算机赵宇阳（SAC:S0550525050001） / 许思琪 / 廖岚琪 / 万陈鹏

## 总体总结

主题正文
1. 1. 受海外厂商供给收缩与英伟达Rubin平台量产驱动需求增长影响，PCB钻针涨价预期升温，近期整体涨幅约10%-20%；
2. 2. 日月光再度调涨先进封装（CoWoS、FoCoS等）报价，涨幅最高超20%，美国主要客户同受影响，CEO吴田玉称主要反映原材料涨价与资本开支增加。
3. 3. 美国商务部正式撤销对Anthropic旗下Fable 5、Mythos 5两大旗舰模型的出口管控，两款模型7月1日起分批恢复全球访问。
4. 4. 韩国政府辟谣"设智库分享芯片超额利润"传闻致KOSPI剧烈震荡，同日6月半导体出口暴增近200%、带动单月出口首破千亿美元。
5. 5. 陈天桥投资的两家脑机接口公司格式塔科技、脑虎科技相继官宣"超级工厂"计划，分别落地成都、江西，加速产业化布局。
6. 6. 伯恩斯坦将闪迪目标价大幅上调近80%至3000美元、维持"跑赢大市"评级，核心逻辑为存储长期供货协议模式转变降低行业下行周期盈利波动风险；
7. 9. 武汉光谷发布智能体经济路线图，未来三年投超10亿元，目标培育100家智能体企业、落地1000个创新产品，并计划年内将可用算力提升至10000P。
8. 12. 松下加码AI基础设施业务，未来两个财年投资约5000亿日元、三年内相关销售额目标达1.4万亿日元，受益于AI需求其股价年内涨逾一倍、市值创历史新高。