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title: "【江丰电子】高端靶材大幅涨价+切入半导体零部件设备，半导体靶材龙头目标2000亿以上！ 江丰电子：人和、地利、天时，从靶材龙头迈向半导体材料零部件设备龙头！ 人"
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# 【江丰电子】高端靶材大幅涨价+切入半导体零部件设备，半导体靶材龙头目标2000亿以上！ 江丰电子：人和、地利、天时，从靶材龙头迈向半导体材料零部件设备龙头！ 人

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## 正文

【江丰电子】高端靶材大幅涨价+切入半导体零部件设备，半导体靶材龙头目标2000亿以上！

江丰电子：人和、地利、天时，从靶材龙头迈向半导体材料零部件设备龙头！

人和：创始人姚力军博士曾是霍尼韦尔电子材料部门日本生产基地总执行官，霍尼韦尔电子材料事业部大中华区总裁，研发第一块中国制造靶材，技术背景扎实！

地利：定增大基金背书+中国小金属资源禀赋优势，钽靶、钨靶等小金属靶材，江丰较日本具备显著资源优势。

天时：AI需求推动高端靶材爆发，高端靶材涨价来袭。我们测算未来几年全球靶材需求有望持续扩大，日矿和 首发公众号：思维纪要社 霍尼韦尔产能至少28、29年扩产，江丰有望进一步提升全球份额！公司核心客户台积电（第一大）、韩系存储、国内逻辑，充分受益全球高端逻辑及存储需求爆发！

空间：仅考虑靶材26年下半年涨价一次的情况下，以及第二曲线零部件设备28年35亿收入目标，28年公司业绩看到27亿，50倍pe，至少1300亿空间；后续设备零部件拓品+靶材价格二次上调，看2000亿以上！ 按计算器的。

## 总体总结

主题正文
1. 【江丰电子】高端靶材大幅涨价+切入半导体零部件设备，半导体靶材龙头目标2000亿以上！
2. 江丰电子：人和、地利、天时，从靶材龙头迈向半导体材料零部件设备龙头！
3. 人和：创始人姚力军博士曾是霍尼韦尔电子材料部门日本生产基地总执行官，霍尼韦尔电子材料事业部大中华区总裁，研发第一块中国制造靶材，技术背景扎实！
4. 地利：定增大基金背书+中国小金属资源禀赋优势，钽靶、钨靶等小金属靶材，江丰较日本具备显著资源优势。
5. 我们测算未来几年全球靶材需求有望持续扩大，日矿和 首发公众号：思维纪要社 霍尼韦尔产能至少28、29年扩产，江丰有望进一步提升全球份额！
6. 公司核心客户台积电（第一大）、韩系存储、国内逻辑，充分受益全球高端逻辑及存储需求爆发！
7. 空间：仅考虑靶材26年下半年涨价一次的情况下，以及第二曲线零部件设备28年35亿收入目标，28年公司业绩看到27亿，50倍pe，至少1300亿空间；
8. 后续设备零部件拓品+靶材价格二次上调，看2000亿以上！