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title: "【zx航空航天】回收验证在即，资金关注提升 ------- 航警信息预示长征10号乙或首飞在即。 马尼拉飞行情报区（RPHI）发布航警信息，时间为7月10日5时"
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# 【zx航空航天】回收验证在即，资金关注提升 ------- 航警信息预示长征10号乙或首飞在即。 马尼拉飞行情报区（RPHI）发布航警信息，时间为7月10日5时

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## 正文

【zx航空航天】回收验证在即，资金关注提升
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航警信息预示长征10号乙或首飞在即。 马尼拉飞行情报区（RPHI）发布航警信息，时间为7月10日5时至7月13日9时，区域位于文昌发射场东南，是火箭残骸的典型落区，预计中国复用火箭回收验证有望再次开展。长征10号乙是航天科技一院研制的可重复使用大型液体运载火箭，航天一院在2月完成长征10号甲高精度受控溅落，技术实力国内领先，行业拐点有望到来。

SpaceX拟在美推出零售业务并布局光模块业务。 财联社报道，SpaceX正在考虑“推出星链零售产品”，并可能在美国建设自己的地面移动网络；SpaceX正在考虑收购光模块公司Mesh，该公司致力于开发用于高速数据中心通信的硬件，收购有助于SpaceX提升其数据中心的效率。

商业航天资金关注度提升。 6月26日周五商业航天板块表现亮眼，上海瀚讯（+11.89%）、电科蓝天（+10.93%）、铖昌科技（+10%）、中国卫星（+10%）等涨幅靠前。我们认为随着中国火箭回收技术突破对行业发展信心的提升，以及SpaceX上市后频轨资源竞争激化带来的中美共振，商业航天板块关注度正迅速提升，行业底部配置价值凸显。

聚焦产业核心！
1、SpaceX链： 独立且确定。西部材料（钽铌复材耗材+钛NV code）、信维通信（地面终端→上星！）；
2、火箭链： 运力即算力。3D打印链（唯一ASP提升环节）；
3、卫星： 核心格局核心份额。HW和大唐链，信科移动（载荷+5G ntn）、烽火通信（激光链路+光纤）、复旦微电（FPGA、RFFPGA）、国博电子（SIP）。垣信链，上海瀚讯（载荷+信关站）。
4、手机直连：信科移动、信维通信、国博电子、电科芯片

## 总体总结

主题正文
1. 【zx航空航天】回收验证在即，资金关注提升
2. 马尼拉飞行情报区（RPHI）发布航警信息，时间为7月10日5时至7月13日9时，区域位于文昌发射场东南，是火箭残骸的典型落区，预计中国复用火箭回收验证有望再次开展。
3. 长征10号乙是航天科技一院研制的可重复使用大型液体运载火箭，航天一院在2月完成长征10号甲高精度受控溅落，技术实力国内领先，行业拐点有望到来。
4. SpaceX正在考虑收购光模块公司Mesh，该公司致力于开发用于高速数据中心通信的硬件，收购有助于SpaceX提升其数据中心的效率。
5. 6月26日周五商业航天板块表现亮眼，上海瀚讯（+11.89%）、电科蓝天（+10.93%）、铖昌科技（+10%）、中国卫星（+10%）等涨幅靠前。
6. 我们认为随着中国火箭回收技术突破对行业发展信心的提升，以及SpaceX上市后频轨资源竞争激化带来的中美共振，商业航天板块关注度正迅速提升，行业底部配置价值凸显。
7. 3、卫星： 核心格局核心份额。
8. HW和大唐链，信科移动（载荷+5G ntn）、烽火通信（激光链路+光纤）、复旦微电（FPGA、RFFPGA）、国博电子（SIP）。