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title: "[玫瑰]半导体大硅片：进入周期复苏阶段~缺口扩大 量价齐升+国产替代提速（日本管制加严） 呈现特征：缺口加速 AI带动结构供需紧缺+国产替代加速+硅光SOI缺口"
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# [玫瑰]半导体大硅片：进入周期复苏阶段~缺口扩大 量价齐升+国产替代提速（日本管制加严） 呈现特征：缺口加速 AI带动结构供需紧缺+国产替代加速+硅光SOI缺口

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## 正文

[玫瑰]半导体大硅片：进入周期复苏阶段~缺口扩大

量价齐升+国产替代提速（日本管制加严）

呈现特征：缺口加速
AI带动结构供需紧缺+国产替代加速+硅光SOI缺口加大

[爆竹]历史回顾：2025-2026进入周期复苏~AI带动
2022:年高点146亿平方英尺
2023:126亿
2024:123亿
2025:129亿
2026:预计135-139亿
2030：预计在190-200亿平方英尺
2026-2030年复合5-7%

[爆竹]国产化比例：
海外扩产保守涨价加速
2026年上一轮2022年长协价格到期
5月10日日本开始涨价10-20%
6月台湾环球晶圆开始涨价10-20%
海外巨头扩产谨慎，
预计2季度全球开始涨价模式，2026年3季度持续
供需短缺持续到2028年

国内持续扩产
6寸全部国产化
8寸80%国产化
12寸20-30%国产比例，
2026国内需求预计300-330万片/月

[爆竹]SOI~光/射频等需求缺口加速

12寸缺口30%~涨价超过50%（2026）
8寸紧平衡（2026涨价30%）

法国soitec龙头独占70-90%，尤其12寸。

全球扩产有限（信越/sumco扩产谨慎）

8寸全球需求300万+
12寸全球需求200万片+（未来预计300万+）
国内
8寸60-80万
12寸 30-40万未来保持较高增速

国内供给：
沪硅产业
持股法国soitec股权5%+

8寸SOI产能6.5万片/月
12唯一量产，产能16万片

[烟花]催化~日本管制升级+国产替代加速

[玫瑰]标地
沪硅产业：12寸加速替代+SOI全平台
西安奕材：12寸加速国产替代
其他：立昂微/上海合晶/有研硅等

## 总体总结

主题正文
1. [爆竹]历史回顾：2025-2026进入周期复苏~AI带动
2. 2026:预计135-139亿
3. 2030：预计在190-200亿平方英尺
4. 2026年上一轮2022年长协价格到期
5. 预计2季度全球开始涨价模式，2026年3季度持续
6. 2026国内需求预计300-330万片/月
7. 法国soitec龙头独占70-90%，尤其12寸。
8. 12寸全球需求200万片+（未来预计300万+）