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title: "【0626 盘前】各位，早上好！我们盘前聊聊！ 1 宏观上还比较稳，随着伊美谈判的继续，国际石油价格大跌，那么给美国那边的物价就带来了下行空间。再加上特朗普一直"
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# 【0626 盘前】各位，早上好！我们盘前聊聊！ 1 宏观上还比较稳，随着伊美谈判的继续，国际石油价格大跌，那么给美国那边的物价就带来了下行空间。再加上特朗普一直

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## 正文

【0626 盘前】各位，早上好！我们盘前聊聊！
1 宏观上还比较稳，随着伊美谈判的继续，国际石油价格大跌，那么给美国那边的物价就带来了下行空间。再加上特朗普一直呼吁降息，美联储鹰派的声音有点减弱。这种窗口期刺激了一些多头继续加大投机。
2 五六月我作为投顾的任务已经完成，实现了我既定的目标，清掉圈内组合，激流勇退，问心无愧。但市场上依然机会无穷，你们可以做，我也会继续提供分析服务。这两点不矛盾，我只是暂时不愿对个股发表交易意见，你们可以通过圈内资讯结合自己的理解进行操作。
3 从世界范围看，有三条线十分清晰：1 美光财报大超预期，证明存储芯片的超热需求依然存在，这不仅带动存储板块，还带动了芯片制造、晶圆代工以及上游一些列设备票，中国这边两长 IPO 兜底，结合韬定律，半导体行情延续；2 康宁持续大涨，带动光纤概念和玻璃基板题材，可以挖掘； 3 随着中日对抗加强，后羿射日题材会继续有大量的机会。除此，液冷概念也开始逐渐复苏抬头。
大家可以看到苹果扛不住内存持续涨价压力，开始对部分产品进行涨价；覆铜板、PCB 板、mlcc、陶瓷粉体都在不停涨价，ai 通胀路线清晰明确。这种不是几个嘴炮喊喊，就能立刻泡沫崩灭进入萧条的。
算力建设是刚性的，ai 军备竞赛是残酷的，但股市的超级极致化也存在着。这是最好的时代，也是最坏的时代，昂扬的 ai 牛市，和 4000 只其他票的熊市并存。看你本事和胆量！
我在圈内选择保全自己的战绩，对大部分人而言，这种抉择不会太差。剩余的朋友，你们完全可以沿着“半导体、光、后羿射日、液冷”四个方向继续博弈。
空仓一天，随时可满，没人拦着。只有孱头和 loser 才会去找借口！
加油！祝福！

## 总体总结

主题正文
1. 1 宏观上还比较稳，随着伊美谈判的继续，国际石油价格大跌，那么给美国那边的物价就带来了下行空间。
2. 2 五六月我作为投顾的任务已经完成，实现了我既定的目标，清掉圈内组合，激流勇退，问心无愧。
3. 但市场上依然机会无穷，你们可以做，我也会继续提供分析服务。
4. 这两点不矛盾，我只是暂时不愿对个股发表交易意见，你们可以通过圈内资讯结合自己的理解进行操作。
5. 3 从世界范围看，有三条线十分清晰：1 美光财报大超预期，证明存储芯片的超热需求依然存在，这不仅带动存储板块，还带动了芯片制造、晶圆代工以及上游一些列设备票，中国这边两长 IPO 兜底，结合韬定律，半导体行情延续；
6. 2 康宁持续大涨，带动光纤概念和玻璃基板题材，可以挖掘；
7. 3 随着中日对抗加强，后羿射日题材会继续有大量的机会。
8. 这是最好的时代，也是最坏的时代，昂扬的 ai 牛市，和 4000 只其他票的熊市并存。