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title: "光纤0625——你若高开，逻辑自来 市场严重低估了光纤的贝塔，——3-5年内北美AI光纤需求是今年的10倍，北美光纤会涨到你怀疑人生。 市场严重低估了光纤公司的"
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# 光纤0625——你若高开，逻辑自来 市场严重低估了光纤的贝塔，——3-5年内北美AI光纤需求是今年的10倍，北美光纤会涨到你怀疑人生。 市场严重低估了光纤公司的

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光纤0625——你若高开，逻辑自来

市场严重低估了光纤的贝塔，——3-5年内北美AI光纤需求是今年的10倍，北美光纤会涨到你怀疑人生。

市场严重低估了光纤公司的一体化能力，——未来光纤公司都可以作MPO，牛逼的公司可以作FAU/SNMT/MMC/DCI。

市场严重低估了长飞的阿尔法，——根据长飞总裁庄总6月24日MMC演讲原文：1）保偏光纤，长飞是中国企业在北美正式量产认证的唯一一家，客户反馈未来2-3年数倍到10x增长用于CPO、NPO；2）长飞ASR带状缆（6912芯）已交付客户商用，主要是北美数据中心客户；3）长飞高密度FAU已获得海外头部客户深度定制认证；MMC和SNMT跳线，也已获得海外头部数据中心批量认证。

## 总体总结

主题正文
1. 光纤0625——你若高开，逻辑自来
2. 市场严重低估了光纤的贝塔，——3-5年内北美AI光纤需求是今年的10倍，北美光纤会涨到你怀疑人生。
3. 市场严重低估了光纤公司的一体化能力，——未来光纤公司都可以作MPO，牛逼的公司可以作FAU/SNMT/MMC/DCI。
4. 市场严重低估了长飞的阿尔法，——根据长飞总裁庄总6月24日MMC演讲原文：1）保偏光纤，长飞是中国企业在北美正式量产认证的唯一一家，客户反馈未来2-3年数倍到10x增长用于CPO、NPO；
5. 2）长飞ASR带状缆（6912芯）已交付客户商用，主要是北美数据中心客户；
6. 3）长飞高密度FAU已获得海外头部客户深度定制认证；
7. MMC和SNMT跳线，也已获得海外头部数据中心批量认证。