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# 0625复盘更新：持续看好通胀&新技术新方向【东北计算机】 江海电容620开始涨价，跟我们此前判断的涨价节奏基本吻合，我们预计此后Q3开始，供需缺口有望持续扩大

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0625复盘更新：持续看好通胀&新技术新方向【东北计算机】

江海电容620开始涨价，跟我们此前判断的涨价节奏基本吻合，我们预计此后Q3开始，供需缺口有望持续扩大，看好核心卡位龙头【江海股份】，第一目标3000e+。

除此之外坚定看好存储！【德明利】【大普微】【佰维存储】PCB上游！光纤！核心几个标的【德福科技】、【远东股份】、【凌玮科技】、【厦门钨业】， 其他弹性参考我们总结表格，同时参考每周一8.30，AI阳线周周谈观点

新方向持续关注玻璃基板，新增关注金刚石散热方向🧭【京东方】【力诺药包】【国机精工】

重申玻璃基板有望重塑全球半导体供应链，不同于过去海外长年产业链卡脖子，未来伴随玻璃基板放量，中国半导体封装产业链或将重塑格局，AI重塑一切，曾经一晃而过的中小市值公司或都将有望成为各行各业领军。

大佬们大力支持【东北计算机】团队

## 总体总结

主题正文
1. 0625复盘更新：持续看好通胀&新技术新方向【东北计算机】
2. 江海电容620开始涨价，跟我们此前判断的涨价节奏基本吻合，我们预计此后Q3开始，供需缺口有望持续扩大，看好核心卡位龙头【江海股份】，第一目标3000e+。
3. 除此之外坚定看好存储！
4. 【德明利】【大普微】【佰维存储】PCB上游！
5. 核心几个标的【德福科技】、【远东股份】、【凌玮科技】、【厦门钨业】， 其他弹性参考我们总结表格，同时参考每周一8.30，AI阳线周周谈观点
6. 新方向持续关注玻璃基板，新增关注金刚石散热方向🧭【京东方】【力诺药包】【国机精工】
7. 重申玻璃基板有望重塑全球半导体供应链，不同于过去海外长年产业链卡脖子，未来伴随玻璃基板放量，中国半导体封装产业链或将重塑格局，AI重塑一切，曾经一晃而过的中小市值公司或都将有望成为各行各业领军。
8. 大佬们大力支持【东北计算机】团队