--- title: "【6月25日盘前策略思路】 市场情绪周期定位：主升修复第二日 昨天AI科技普涨修复，全A指数上午补跌下午有所修复。昨天对于大部分的AI硬科技都是一个偏修复的。" topic_id: 22255244414842411 created_at: 2026-06-25T13:27:15.972+0800 source: zsxq type: topic cssclasses: zsxq-vault --- # 【6月25日盘前策略思路】 市场情绪周期定位：主升修复第二日 昨天AI科技普涨修复，全A指数上午补跌下午有所修复。昨天对于大部分的AI硬科技都是一个偏修复的。 - 序号：172 - 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/22255244414842411) - 附件：图片 0，音频 0，文档 0 - 音频文件：_无音频_ ## 图片 _无图片_ ## 正文 【6月25日盘前策略思路】 市场情绪周期定位：主升修复第二日 昨天AI科技普涨修复，全A指数上午补跌下午有所修复。昨天对于大部分的AI硬科技都是一个偏修复的。 今天盘前有两个大的产业新闻： 1、美/光发布业绩，超预期，签订长协摆脱周期股的桎梏，海外和韩国大涨。 2、康宁发布了新的技术，玻璃桥，Glass Bridge的做法是''光纤→玻璃波/导→PIC''，把对准和耦合做到玻璃内部，用半导体级工艺（离子交换）取代机械对准。等于把玻璃基板从''载板''升级成''光互连载板''，一步到位。 这对于玻璃基板来说是一个偏积极的。 但是目前市场处于轮动震荡阶段，昨天大涨之后，今天盘前美/光的业绩基本将情绪拔很高，今天大概率还会有上冲，但是不要追高。因为这里未必能支撑非产业利好支撑线的持续上涨。 整体上，还是要坚守买阴卖阳的策略，做反了会比较难受。 -- 开盘十五分钟，盘面梳理： 科技继续有强度 半导体： 长电科技，昨天开盘大长腿，今日继续强势（盘前自己投产先进封装），昨天时候半导体的先锋，今日继续加强。 中芯国际稳定，其他设备强势。 存储：偏强势，佰维存储，兆易创新，，太极实业强势。 cpo：昨天一般，今天就强势，易中天+东山，都是大光。 mlcc：风华高科 今天开盘昨天强势的科技继续不错，昨天涨幅弱一点的，今天偏强势，产业支撑的存储也不弱。 开盘还是科技强势进攻，主要是补涨为主。这也是昨天说涨幅两三个点多等等的缘故，今日基本以这块补涨为主。 亮点就是半导体的先锋长/电能继续强势，这块是超预期的，他是很有地位的 -- 风/华/高/科今天强势，今天涨停也不会触发异动。 -- 昨天滞涨的光光模块，光纤，今天就上来了。 光纤：烽/火/通/信，亨/通/光/电，中/天/科/技，长/飞都表现不错。 大光：东/山/精/密（这轮相当有地位），新/易/盛相对强一点。 -- 前天恐慌后，昨天一批修复，今天又一批修复，最核心的入场点还是前天恐慌。 这两天就会很舒服。 -- 昨天盘前和盘中说半导体最有板块阵型，大长腿中阳线的都是具有参与价值 昨天大长腿的分别： 容量大的：长电科技，三安光电 小一点的：艾华集团，火炬电子，太极实业，通鼎互联 小的基本都有溢价或者连板。 容量大的三安和长电的区别，就是长电是昨天发酵板块半导体的先锋，虽然长电看起来比三安弱，但是10点多我还是将其作作为新发酵半导体的先锋。 今天这两个走势差异就出来了。 长电继续强势，三安走向震荡，这是板块发酵对其的支撑，当然长电自身昨日有扩产的利好，双因素叠加。 -- MLCC】 部分机构近期表示，7月1日起，各MLCC厂商将陆续和核心直供客户重新谈判价格，开启全客户群体的调价流程。并且预计三季度供需缺口实质显现后，原厂可能开启第一波全品类涨价，幅度约30%-50%。 风/华/高/科，后面绕过异动后，可能产业上还有一些新变化，可以用中线趋势来锚定。 ## 总体总结 主题正文 1. 1、美/光发布业绩，超预期，签订长协摆脱周期股的桎梏，海外和韩国大涨。 2. 2、康宁发布了新的技术，玻璃桥，Glass Bridge的做法是''光纤→玻璃波/导→PIC''，把对准和耦合做到玻璃内部，用半导体级工艺（离子交换）取代机械对准。 3. 但是目前市场处于轮动震荡阶段，昨天大涨之后，今天盘前美/光的业绩基本将情绪拔很高，今天大概率还会有上冲，但是不要追高。 4. 长电科技，昨天开盘大长腿，今日继续强势（盘前自己投产先进封装），昨天时候半导体的先锋，今日继续加强。 5. 前天恐慌后，昨天一批修复，今天又一批修复，最核心的入场点还是前天恐慌。 6. 容量大的三安和长电的区别，就是长电是昨天发酵板块半导体的先锋，虽然长电看起来比三安弱，但是10点多我还是将其作作为新发酵半导体的先锋。 7. 部分机构近期表示，7月1日起，各MLCC厂商将陆续和核心直供客户重新谈判价格，开启全客户群体的调价流程。 8. 并且预计三季度供需缺口实质显现后，原厂可能开启第一波全品类涨价，幅度约30%-50%。