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title: "第四天提示： 1.医药板块负向交易性贝塔已经逐步消化的差不多了。思路是从寻求阿尔法开始，不是非负即正，逐步重构，星星之火可以燎原。 2.今天创新供应链依旧强势，"
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# 第四天提示： 1.医药板块负向交易性贝塔已经逐步消化的差不多了。思路是从寻求阿尔法开始，不是非负即正，逐步重构，星星之火可以燎原。 2.今天创新供应链依旧强势，

- 序号：161
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## 正文

第四天提示：

1.医药板块负向交易性贝塔已经逐步消化的差不多了。思路是从寻求阿尔法开始，不是非负即正，逐步重构，星星之火可以燎原。

2.今天创新供应链依旧强势，验证了我们突破口的判断！

2.维持我们观点：近期突破口是【创新供应链】，底层是未来1-2个月的业绩驱动叠加创新产业大逻辑。其他业绩票也行。

3.近期重点关注业绩驱动（尤其供应链，CDMO如凯莱英、药明等；上游如药康、百奥等；CRO如泰格等）、有新叙事或者超跌赔率划算的确定性创新药（如众生、海西、博泰、三生等）、转型科技&受益科技、涨价（如九安；森松、华康、奕瑞、爱迪特、奥美等）

## 总体总结

主题正文
1. 1.医药板块负向交易性贝塔已经逐步消化的差不多了。
2. 思路是从寻求阿尔法开始，不是非负即正，逐步重构，星星之火可以燎原。
3. 2.今天创新供应链依旧强势，验证了我们突破口的判断！
4. 2.维持我们观点：近期突破口是【创新供应链】，底层是未来1-2个月的业绩驱动叠加创新产业大逻辑。
5. 3.近期重点关注业绩驱动（尤其供应链，CDMO如凯莱英、药明等；
6. 上游如药康、百奥等；
7. CRO如泰格等）、有新叙事或者超跌赔率划算的确定性创新药（如众生、海西、博泰、三生等）、转型科技&受益科技、涨价（如九安；
8. 森松、华康、奕瑞、爱迪特、奥美等）