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# 【0621 周末策略谈】各位，节日好啊！都和家里人欢聚了吧，现在是不是逐渐往城里赶？ 我在文件区域上传了一份《》策略，作为6月总策略“力争上游”的一篇子策略，主

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## 正文

【0621 周末策略谈】各位，节日好啊！都和家里人欢聚了吧，现在是不是逐渐往城里赶？
我在文件区域上传了一份《》策略，作为6月总策略“力争上游”的一篇子策略，主要侧重于目前中日对抗下的国产材料进口替代机会分析，因为你们手中个股已经比较多，这个策略的主要逻辑，我也在圈子里说过多次，大家都有布局，所以，我省略了“个股”部分，未来在盘中会提；你们先学习这个策略的主要思想，会对你们未来很有帮助；本来想再写一篇上游半导体设备的替代机会，但怕涉及内容太多，还是放在以后再说。
如果说选出三件最近对AI科技界影响最大的三件事，我会选：1 anthropic 新模型被美国禁止对外国开放； 2 space x ipo成功；3 日本京瓷陶瓷基板断供。这些都在这个撕裂的世界具备及其重要的意义，都在不同层面上预示着：ai军备竞赛的惨烈和自主供应链对大国的重要意义。
对我们说实战来说，这就是未来重点进攻方向。现在经济的重点方向，不是以前所想象的，是市场竞争决定了供需格局，而是由国家意志来抉择重点方向以保持未来的生存空间和竞争优势。所以，在消费、医疗里腻腻歪歪的人，根本不懂当下股市这最基本的逻辑，反过来说，这也就是我们的重大机会。
前面给大家总结过多种盘面情况和行业板块内容，有效性持续，所以你们就多去复习。同时读读今天上传的子策略逻辑，可以帮助你坚定信心、明确方向。
我们明早见！

## 总体总结

主题正文
1. 我在文件区域上传了一份《》策略，作为6月总策略“力争上游”的一篇子策略，主要侧重于目前中日对抗下的国产材料进口替代机会分析，因为你们手中个股已经比较多，这个策略的主要逻辑，我也在圈子里说过多次，大家都有布局，所以，我省略了“个股”部分，未来在盘中会提；
2. 本来想再写一篇上游半导体设备的替代机会，但怕涉及内容太多，还是放在以后再说。
3. 如果说选出三件最近对AI科技界影响最大的三件事，我会选：1 anthropic 新模型被美国禁止对外国开放；
4. 这些都在这个撕裂的世界具备及其重要的意义，都在不同层面上预示着：ai军备竞赛的惨烈和自主供应链对大国的重要意义。
5. 对我们说实战来说，这就是未来重点进攻方向。
6. 现在经济的重点方向，不是以前所想象的，是市场竞争决定了供需格局，而是由国家意志来抉择重点方向以保持未来的生存空间和竞争优势。
7. 所以，在消费、医疗里腻腻歪歪的人，根本不懂当下股市这最基本的逻辑，反过来说，这也就是我们的重大机会。
8. 前面给大家总结过多种盘面情况和行业板块内容，有效性持续，所以你们就多去复习。