---
title: "【广发机械】专用设备跟踪：坚定看好光&半导体&玻璃基板，抓紧产业趋势 光设备。东山精密子公司“索尔思光电”及其子公司在常州等地实施光芯片及光模块扩建项目，项目总"
topic_id: 82255242582554542
created_at: 2026-06-21T22:19:36.761+0800
source: zsxq
type: topic
cssclasses: zsxq-vault
---

# 【广发机械】专用设备跟踪：坚定看好光&半导体&玻璃基板，抓紧产业趋势 光设备。东山精密子公司“索尔思光电”及其子公司在常州等地实施光芯片及光模块扩建项目，项目总

- 序号：033
- 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/82255242582554542)
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：_无音频_

## 图片

_无图片_

## 正文

【广发机械】专用设备跟踪：坚定看好光&半导体&玻璃基板，抓紧产业趋势

光设备。东山精密子公司“索尔思光电”及其子公司在常州等地实施光芯片及光模块扩建项目，项目总投资额12亿美元；27年NPO出货上修，大概2-3kw的需求，28年预计有数倍的增长，2.4T NPO的设备需求较1.6T增加50%以上，进一步增加设备需求，我们持续看好“光”设备行情。CPO设备关注罗博特科、联讯仪器、强一股份、科瑞技术，光模块设备关注联讯仪器、罗博特科、华兴源创、猎奇智能、矽电股份、凯格精机、博众精工、奥特维、快克智能、科瑞技术、智立方、华盛昌（珈蓝特）、和林微纳等。

国产算力与半导体设备。多家券商将全球半导体设备市场上修至2500亿美元量级（25年约1350亿美元），中国的半导体设备市场规模预计将达到5000亿级别，设备已经具备涨价逻辑，而国内设备具备出海潜力；DeepSeek首轮融资创始人梁文锋个人出资约200亿元；我们持续看好半导体设备。继续强调长川科技、强一股份、华峰测控、精智达、联动科技、金海通以及精测电子、微导纳米、迈为股份等半导体设备。

玻璃基板。台積電在6月11日的日本JPCAShow2026，出现 「Glass Substrate Development for CoWoS」的PPT，正式宣布与Ibiden以及群创合作，开发玻璃核心載板(glass core substrate)；与我们之前和大家沟通的进展一致，我们玻璃基板的可见度已经明显提高，未来半年到一年会有不断催化。继续强调帝尔激光、长川科技、强一股份以及大族激光、德龙激光、英诺激光、东威科技、汇成真空等。

太空光伏。SpaceX正式上市；近期行业在密切交流出口细则，未来几个月出口或有转机。关注迈为股份、奥特维、晶盛机电、高测股份、京山轻机等。

## 总体总结

主题正文
1. 东山精密子公司“索尔思光电”及其子公司在常州等地实施光芯片及光模块扩建项目，项目总投资额12亿美元；
2. 27年NPO出货上修，大概2-3kw的需求，28年预计有数倍的增长，2.4T NPO的设备需求较1.6T增加50%以上，进一步增加设备需求，我们持续看好“光”设备行情。
3. CPO设备关注罗博特科、联讯仪器、强一股份、科瑞技术，光模块设备关注联讯仪器、罗博特科、华兴源创、猎奇智能、矽电股份、凯格精机、博众精工、奥特维、快克智能、科瑞技术、智立方、华盛昌（珈蓝特）、和林微纳等。
4. 多家券商将全球半导体设备市场上修至2500亿美元量级（25年约1350亿美元），中国的半导体设备市场规模预计将达到5000亿级别，设备已经具备涨价逻辑，而国内设备具备出海潜力；
5. 继续强调长川科技、强一股份、华峰测控、精智达、联动科技、金海通以及精测电子、微导纳米、迈为股份等半导体设备。
6. 台積電在6月11日的日本JPCAShow2026，出现 「Glass Substrate Development for CoWoS」的PPT，正式宣布与Ibiden以及群创合作，开发玻璃核心載板(glass core substrate)；
7. 与我们之前和大家沟通的进展一致，我们玻璃基板的可见度已经明显提高，未来半年到一年会有不断催化。
8. 关注迈为股份、奥特维、晶盛机电、高测股份、京山轻机等。