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# 【天风医药杨松团队】继续推荐威高血净：业绩有望倍增，业务拓展估值有望提升，重视戴维斯双击机会 玫瑰我们认为， 威高血净即将迈入发展新阶段，并购落地不仅仅是表观业

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【天风医药杨松团队】继续推荐威高血净：业绩有望倍增，业务拓展估值有望提升，重视戴维斯双击机会

玫瑰我们认为， 威高血净即将迈入发展新阶段，并购落地不仅仅是表观业绩大幅提升，更是公司能力边界和商业版图进一步开拓的开始，值得价值重估。

太阳并购落地在即，业绩有望倍增。公司拟以85亿元收购预灌封注射器龙头（占国内市场份额50%+）威高普瑞100%股权，6月9日最新公告显示交易已通过双方股东会并获港交所确认，交易落地进入倒计时。并表后威高血净业绩倍增。威高普瑞也同步承诺2026-2028年净利润不低于6.4亿、7.2亿、7.84亿元，业绩确定性极强。

太阳业务扩张，空间更大。公司即将成为布局血液净化+预灌封注射器双赛道龙头的格局，两大业务共享生物医用膜材料技术底座，协同切入生物制药上游核心耗材+血净赛道，打开”中国版旭化成”的长期成长空间。

太阳 值得关注的是，公司账上现金储备充裕，并购落地后现金储备进一步增厚，管理层对业务外延扩张意愿明确， 也需持续重点关注公司通过收并购更广泛拓展业务边际规划和进展。公司未来有望持续向更多高壁垒产业进军，拓展膜技术业务边界和商业版图，每一次新方向落地都将带来新一轮估值重构机会。

🌹联系人：天风医药团队 杨松/周海涛

## 总体总结

_暂无总结_