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title: "[礼物]【国泰海通】 6月关注业绩及行业向上方向@0615 [拳头]1️⃣Q2业绩逐步明晰，关注Q2业绩加速方向，光纤缆&MPO等；2️⃣光芯片持续紧缺，关注行"
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# [礼物]【国泰海通】 6月关注业绩及行业向上方向@0615 [拳头]1️⃣Q2业绩逐步明晰，关注Q2业绩加速方向，光纤缆&MPO等；2️⃣光芯片持续紧缺，关注行

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## 正文

[礼物]【国泰海通】 6月关注业绩及行业向上方向@0615

[拳头]1️⃣Q2业绩逐步明晰，关注Q2业绩加速方向，光纤缆&MPO等；2️⃣光芯片持续紧缺，关注行业需求及个股基本面变化；3️⃣国内CAPEX加速增长， 低位的设备商&芯片公司等

[礼物]首推 业绩超预期、边际变化大的个股！！

1️⃣Q1业绩超预期：旭创、源杰、亨通、东山、杰普特、剑桥、大普微等
2️⃣光纤缆：长飞、亨通、中天、烽火、永鼎、通鼎、特发等
3️⃣光芯片+边际变化： 源杰、东山、仕佳、永鼎、长光、光迅、剑桥、汇绿、旭创等
4️⃣国产算力：光迅、华工、翱捷、大普微、紫光、锐捷等
5️⃣NPO/CPO：新易盛、天孚、仕佳、光库、博创、太辰光等

## 总体总结

主题正文
1. [礼物]【国泰海通】 6月关注业绩及行业向上方向@0615
2. [拳头]1️⃣Q2业绩逐步明晰，关注Q2业绩加速方向，光纤缆&MPO等；
3. 2️⃣光芯片持续紧缺，关注行业需求及个股基本面变化；
4. 3️⃣国内CAPEX加速增长， 低位的设备商&芯片公司等
5. 1️⃣Q1业绩超预期：旭创、源杰、亨通、东山、杰普特、剑桥、大普微等
6. 2️⃣光纤缆：长飞、亨通、中天、烽火、永鼎、通鼎、特发等
7. 3️⃣光芯片+边际变化： 源杰、东山、仕佳、永鼎、长光、光迅、剑桥、汇绿、旭创等
8. 5️⃣NPO/CPO：新易盛、天孚、仕佳、光库、博创、太辰光等