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title: "今天上演的是材料中韩蜜月期，踢掉小日子，我们调研下来，国内这次逻辑芯片和存储芯片新一轮晶圆厂扩产真要踢除小日子供应链了，从设备-零部件-材料，都有这个自主可控加"
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# 今天上演的是材料中韩蜜月期，踢掉小日子，我们调研下来，国内这次逻辑芯片和存储芯片新一轮晶圆厂扩产真要踢除小日子供应链了，从设备-零部件-材料，都有这个自主可控加

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## 正文

今天上演的是材料中韩蜜月期，踢掉小日子，我们调研下来，国内这次逻辑芯片和存储芯片新一轮晶圆厂扩产真要踢除小日子供应链了，从设备-零部件-材料，都有这个自主可控加速国产替代的趋势，能替代的用国产，不能替代的用韩国，大韩民国也纷纷邀请国内耗材公司去投资，来配套他们存储的扩产，但是半导体材料正宗受益的和概念擦边的都涨停，所以这里我继续线 下开会学习，不再写点评给量化做语料了，依然看好圈子里一直提示跟踪的正宗机会，龙头才会真正受益，才会真正走出长牛趋势，紧缺涨价和国产替代的这些零部件和材料龙头大家自己多去回顾搜索，至于那些超跌反弹蹭概念的边角料我们不去做关注到时候怎么反弹怎么回去，所以这是老同学持股守趋势要等待的高抛机会，不是没底仓的新同学追高的机会，想追高的时候问问自己，早就调研提示看好中长期产业趋势的逻辑点评都放在那里，为什么涨起来的时候才信，调整的时候又不信，公司加速的基本面和产业既定的趋势怎么会随着K线的波动而每天产生变化，所以我们班既然在低点和底部发了点评，就希望大家反复消化，去低位企稳的时候做关注，而不是大涨新高后问能不能追，这里情绪加速和事件驱动所涨起来的位置再去大讲特讲价值其实意义并不大，逻辑的确是强化的，但是预期差也是没我们底部强调时那么大的，而且估值和拥挤度也是更高的，所以跟随趋势享受趋势观察趋势就好了，记住我们说的要做价值滑头，如果这样明显缩量+轮动加快的市场，想和量化去拼手速，可能再好的机会都会做成最差的操作，别人在享受新高减仓增厚利润安全垫，你可能要等到下一轮行情回本解套，所以多关注调整企稳的机会，多注意股价新高附近也面临后期市场仍未消化的风险。---xz

## 总体总结

主题正文
1. 今天上演的是材料中韩蜜月期，踢掉小日子，我们调研下来，国内这次逻辑芯片和存储芯片新一轮晶圆厂扩产真要踢除小日子供应链了，从设备-零部件-材料，都有这个自主可控加速国产替代的趋势，能替代的用国产，不能替代的用韩国，大韩民国也纷纷邀请国内耗材公司去投资，来配套他们存储的扩产，但是半导体材料正宗受益的和概念擦边的都涨停，所以这里我继续线 下开会学习，不再写点评给量化做语料了，依然看好圈子里一直提示跟踪的正宗机会，龙头才会真正受益，才会真正走出长牛趋势，紧缺涨价和国产替代的这些零部件和材料龙头大家自己多去回顾搜索，至于那些超跌反弹蹭概念的边角料我们不去做关注到时候怎么反弹怎么回去，所以这是老同学持股守趋势要等待的高抛机会，不是没底仓的新同学追高的机会，想追高的时候问问自己，早就调研提示看好中长期产业趋势的逻辑点评都放在那里，为什么涨起来的时候才信，调整的时候又不信，公司加速的基本面和产业既定的趋势怎么会随着K线的波动而每天产生变化，所以我们班既然在低点和底部发了点评，就希望大家反复消化，去低位企稳的时候做关注，而不是大涨新高后问能不能追，这里情绪加速和事件驱动所涨起来的位置再去大讲特讲价值其实意义并不大，逻辑的确是强化的，但是预期差也是没我们底部强调时那么大的，而且估值和拥挤度也是更高的，所以跟随趋势享受趋势观察趋势就好了，记住我们说的要做价值滑头，如果这样明显缩量+轮动加快的市场，想和量化去拼手速，可能再好的机会都会做成最差的操作，别人在享受新高减仓增厚利润安全垫，你可能要等到下一轮行情回本解套，所以多关注调整企稳的机会，多注意股价新高附近也面临后期市场仍未消化的风险。