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# TPU成为AI下一轮焦点——【国联民生军工】260608 谷歌下单英特尔。6月8日，谷歌向英特尔下达逾300万颗TPU芯片代工订单，计划2028年交付。AI芯片

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TPU成为AI下一轮焦点——【国联民生军工】260608

谷歌下单英特尔。6月8日，谷歌向英特尔下达逾300万颗TPU芯片代工订单，计划2028年交付。AI芯片供不应求背景下，此举表明英特尔代工能力获头部厂商认可，打破台积电垄断格局，AI供给进一步释放；后续AMD亦有望获得相同体量订单，芯片端产能释放在即，拉动AI全行业配套需求。

TPU或将加速赶超GPU成为AI新贵。伴随北美新供应商加入，TPU需求释放加速；我们预计，谷歌26/27/28年TPU需求将分别达到350/1200/3000万片，后续TPU有望成为AI新贵。

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## 总体总结

主题正文
1. TPU成为AI下一轮焦点——【国联民生军工】260608
2. 6月8日，谷歌向英特尔下达逾300万颗TPU芯片代工订单，计划2028年交付。
3. AI芯片供不应求背景下，此举表明英特尔代工能力获头部厂商认可，打破台积电垄断格局，AI供给进一步释放；
4. 后续AMD亦有望获得相同体量订单，芯片端产能释放在即，拉动AI全行业配套需求。
5. TPU或将加速赶超GPU成为AI新贵。
6. 伴随北美新供应商加入，TPU需求释放加速；
7. 我们预计，谷歌26/27/28年TPU需求将分别达到350/1200/3000万片，后续TPU有望成为AI新贵。
8. 推荐：新雷能（加速导入谷歌+800-54V+VPD产品），如有新业务落地预期市值400亿，先看翻倍。