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title: "玫瑰玫瑰玫瑰海外设备股价逼近新高，持续强call中国硬科技【华西机械】 1、昨日SOX指数反弹，ASML、AMAT、LAM、KLA等海外设备龙头表现强势，几乎收"
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# 玫瑰玫瑰玫瑰海外设备股价逼近新高，持续强call中国硬科技【华西机械】 1、昨日SOX指数反弹，ASML、AMAT、LAM、KLA等海外设备龙头表现强势，几乎收

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## 正文

玫瑰玫瑰玫瑰海外设备股价逼近新高，持续强call中国硬科技【华西机械】

1、昨日SOX指数反弹，ASML、AMAT、LAM、KLA等海外设备龙头表现强势，几乎收回周五跌幅，股价再次逼近历史新高，成为近期科技资产调整最硬方向！ 缺存储、缺先进逻辑、缺先进封装，要扩产！

2、仅过了一个月，我们产业跟踪到大陆扩产的趋势有所上修：CX合肥的框架总包提上日程、CC四五期同步建设等等，还有JH大幅上修招标预期，这些底层的逻辑就是存储是印钞机！至于先进逻辑已经成为Q1订单主要构成、而传统诸如粤芯等这些大家关注不多的都在积极下单！ 我们跟更缺存储、更缺先进逻辑、更缺先进封装，更要扩产！

3、A股设备行情向来短平快，所以跌的时候更应该重视，近期20%左右的板块调整我们认为基本到位，因为从基本面角度看，26年订单的增速完全cover了26年股价的涨幅！目前的估值更是低于海外设备估值！

玫瑰玫瑰玫瑰投资建议：①大市值： 拓荆、长川、华创、中微等；②中市值：精测（弹性）、飞测、华海、华峰、芯源微等；③小市值：骄成、京仪、金海通、先导基电等！

## 总体总结

主题正文
1. 玫瑰玫瑰玫瑰海外设备股价逼近新高，持续强call中国硬科技【华西机械】
2. 1、昨日SOX指数反弹，ASML、AMAT、LAM、KLA等海外设备龙头表现强势，几乎收回周五跌幅，股价再次逼近历史新高，成为近期科技资产调整最硬方向！
3. 2、仅过了一个月，我们产业跟踪到大陆扩产的趋势有所上修：CX合肥的框架总包提上日程、CC四五期同步建设等等，还有JH大幅上修招标预期，这些底层的逻辑就是存储是印钞机！
4. 至于先进逻辑已经成为Q1订单主要构成、而传统诸如粤芯等这些大家关注不多的都在积极下单！
5. 我们跟更缺存储、更缺先进逻辑、更缺先进封装，更要扩产！
6. 3、A股设备行情向来短平快，所以跌的时候更应该重视，近期20%左右的板块调整我们认为基本到位，因为从基本面角度看，26年订单的增速完全cover了26年股价的涨幅！
7. 玫瑰玫瑰玫瑰投资建议：①大市值： 拓荆、长川、华创、中微等；
8. ②中市值：精测（弹性）、飞测、华海、华峰、芯源微等；