---
title: "光上游紧缺物料 MT插芯 昨晚美股反弹，领涨还是光互联标的， 迈威尔， AAOI 等，盘中15%一度反包。 A股反弹买什么，特别重点提示上游大通胀MT插芯环节，"
topic_id: 14422451881558482
created_at: 2026-06-09T09:42:38.112+0800
source: zsxq
type: topic
cssclasses: zsxq-vault
---

# 光上游紧缺物料 MT插芯 昨晚美股反弹，领涨还是光互联标的， 迈威尔， AAOI 等，盘中15%一度反包。 A股反弹买什么，特别重点提示上游大通胀MT插芯环节，

- 序号：372
- 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/14422451881558482)
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：_无音频_

## 图片

_无图片_

## 正文

光上游紧缺物料 MT插芯

昨晚美股反弹，领涨还是光互联标的， 迈威尔， AAOI 等，盘中15%一度反包。

A股反弹买什么，特别重点提示上游大通胀MT插芯环节， 唯科科技 ！
1.插芯需求&价值量增速高过光模块增速，产能非常紧张，一般公司拿货困难；
2.唯科科技布局多年，叠加收购久腾，是 A股极少数具备16芯及以上量产能力的公司；
3.北美A客户已经突破， 月底开始放量，海外大客户L、K已通过产品测试， 审厂后可量产。国内大客户有望近期突破；
4.明年产能满产产值可达20亿， 行业净利润率超40%。后续可向MPO整线代工外延，价值量进一步提升。
5.主业稳健，明后年可达4-5亿利润，现在市值仅能反应主业，考虑MT插芯&MPO代工业务，数倍空间起点，重点提示！

## 总体总结

主题正文
1. 昨晚美股反弹，领涨还是光互联标的， 迈威尔， AAOI 等，盘中15%一度反包。
2. A股反弹买什么，特别重点提示上游大通胀MT插芯环节， 唯科科技 ！
3. 1.插芯需求&价值量增速高过光模块增速，产能非常紧张，一般公司拿货困难；
4. 2.唯科科技布局多年，叠加收购久腾，是 A股极少数具备16芯及以上量产能力的公司；
5. 3.北美A客户已经突破， 月底开始放量，海外大客户L、K已通过产品测试， 审厂后可量产。
6. 4.明年产能满产产值可达20亿， 行业净利润率超40%。
7. 后续可向MPO整线代工外延，价值量进一步提升。
8. 5.主业稳健，明后年可达4-5亿利润，现在市值仅能反应主业，考虑MT插芯&MPO代工业务，数倍空间起点，重点提示！