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title: "1）谷歌在加大导入中国光模块供应商的进度，当前已知受益方为联特、光迅（恩达通）、立讯。光芯片方面加大了住友光芯片的份额。旭创仍为一线供应商。 2）Meta在加速"
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# 1）谷歌在加大导入中国光模块供应商的进度，当前已知受益方为联特、光迅（恩达通）、立讯。光芯片方面加大了住友光芯片的份额。旭创仍为一线供应商。 2）Meta在加速

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## 正文

1）谷歌在加大导入中国光模块供应商的进度，当前已知受益方为联特、光迅（恩达通）、立讯。光芯片方面加大了住友光芯片的份额。旭创仍为一线供应商。

2）Meta在加速导入供应商，除却之前的7家光模块厂商，联特为新入局的供应商。联特与剑桥的分歧在于一个较大项目的code，当前meta倾向于两家联合供应，原因是供给短缺，单独一家难以满足，最终结论未定。

3）光模块产业由于北美在导入其他供应商，上游物料的可选择余地在增加，大客户想排他性的锁单目前看并不顺利，光芯片、InP等方向拒绝排他的声音在增加。新易胜在物料端的多元化策略已经开始执行。我们判断最终产业的物料会跟随订单来匹配。

## 总体总结

主题正文
1. 1）谷歌在加大导入中国光模块供应商的进度，当前已知受益方为联特、光迅（恩达通）、立讯。
2. 光芯片方面加大了住友光芯片的份额。
3. 旭创仍为一线供应商。
4. 2）Meta在加速导入供应商，除却之前的7家光模块厂商，联特为新入局的供应商。
5. 联特与剑桥的分歧在于一个较大项目的code，当前meta倾向于两家联合供应，原因是供给短缺，单独一家难以满足，最终结论未定。
6. 3）光模块产业由于北美在导入其他供应商，上游物料的可选择余地在增加，大客户想排他性的锁单目前看并不顺利，光芯片、InP等方向拒绝排他的声音在增加。
7. 新易胜在物料端的多元化策略已经开始执行。
8. 我们判断最终产业的物料会跟随订单来匹配。