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title: "【国泰海通通信】全面看好板块逢低布局机会0608 事件点评：上周末市场板块调整，我们认为光互联趋势明确，多个方向都可以布局，结合位置、边际变化、绩优，三要素兼具"
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# 【国泰海通通信】全面看好板块逢低布局机会0608 事件点评：上周末市场板块调整，我们认为光互联趋势明确，多个方向都可以布局，结合位置、边际变化、绩优，三要素兼具

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## 正文

【国泰海通通信】全面看好板块逢低布局机会0608

事件点评：上周末市场板块调整，我们认为光互联趋势明确，多个方向都可以布局，结合位置、边际变化、绩优，三要素兼具更佳，两要素具备也可。

【优选绩优线索，再选边际变化】我们认为贯穿6月的逻辑是绩优，在绩优的基础上选边际变化是核心思路。 光模块：旭创、东山、源杰、剑桥、汇绿等，同时关注NPO物料端和技术方案变动； 光纤：亨通、中天、长飞、永鼎、杭电等，同时关注北美订单合作落地和推进情况。

【涨价可能持续，结合位置和边际变化】 晶振：泰晶科技，持续涨价，1.6T有望突破； MT/MPO：上游PPS材料持续涨价，有可能传导到MPO环节，关注具有自供MT插芯能力的太辰光、天孚、仕佳（参股福可喜玛）；同时关注CPO FAU行业进展，关注光库、仕佳、蘅东光、太辰光等。

【出众的个股alpha】 液冷模组：1.6T需求放量，关注鼎通科技； 新客户潜力突破：剑桥科技。

## 总体总结

主题正文
1. 【国泰海通通信】全面看好板块逢低布局机会0608
2. 事件点评：上周末市场板块调整，我们认为光互联趋势明确，多个方向都可以布局，结合位置、边际变化、绩优，三要素兼具更佳，两要素具备也可。
3. 【优选绩优线索，再选边际变化】我们认为贯穿6月的逻辑是绩优，在绩优的基础上选边际变化是核心思路。
4. 光模块：旭创、东山、源杰、剑桥、汇绿等，同时关注NPO物料端和技术方案变动；
5. 光纤：亨通、中天、长飞、永鼎、杭电等，同时关注北美订单合作落地和推进情况。
6. MT/MPO：上游PPS材料持续涨价，有可能传导到MPO环节，关注具有自供MT插芯能力的太辰光、天孚、仕佳（参股福可喜玛）；
7. 同时关注CPO FAU行业进展，关注光库、仕佳、蘅东光、太辰光等。
8. 【出众的个股alpha】 液冷模组：1.6T需求放量，关注鼎通科技；