--- title: "【板块】好，深南电路也起来了，生益科技都起来了，所以，，朋友们，坚持AI！ 没有错！ 坚持上游没有错！ -- 【盘面】盘面起起伏伏，不适合多动。静观其变，有的打" topic_id: 45544582522225858 created_at: 2026-06-08T13:16:12.020+0800 source: zsxq type: topic cssclasses: zsxq-vault --- # 【板块】好，深南电路也起来了，生益科技都起来了，所以，，朋友们，坚持AI！ 没有错！ 坚持上游没有错！ -- 【盘面】盘面起起伏伏，不适合多动。静观其变，有的打 - 序号：195 - 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/45544582522225858) - 附件：图片 0，音频 0，文档 0 - 音频文件：_无音频_ ## 图片 _无图片_ ## 正文 【板块】好，深南电路也起来了，生益科技都起来了，所以，，朋友们，坚持AI！ 没有错！ 坚持上游没有错！ -- 【盘面】盘面起起伏伏，不适合多动。静观其变，有的打野票，还是我说的:若仓位重，就记得出来，而且是整体打野票起出来，不是只卖赚钱的。这样，你就弄出了很多资金。等到明后天有机会，就可以救战略票，或者继续打野。先活下来。 -- 【个股】国瓷材料，我在早盘前，重点说了，希望你已经处理好了。 -- 【聊天】大家肯定想不到，今天横刀立马来救盘的，竟然有PCB板块。 有的人说，美国强力扶持本土的啦，鬼故事那么多，pcb彻底完蛋了。 结果，奇迹就这么发生了。 有时候，产业的力量，特朗普挡不住，阿珍们毁不掉，浩浩汤汤，自有天意。 -- 【资讯】以下文字，我很认同：（恰恰美国如此着急，就说明我们的pcb行业是多么厉害！需求是多么旺盛！） 美国刚弄的政策： 1、30 亿美元专项产业补贴 定向用于本土 PCB 厂房新建、产线升级、设备采购、高端基板研发，重点倾斜军工 PCB、高速高频板、AI 服务器板材、IC 载板领域。 2、25% 采购税收抵免 企业采购美国本土生产的电路板，可直接抵扣 25% 企业税费。 通过巨大财税红利，倒逼英伟达、AMD、特斯拉、苹果、军工巨头逐步替换中国供应链。 3、军工端硬性替换时间表 政策明确导向：2027 年起美军项目逐步清退境外 PCB，优先 100% 本土采购，试图彻底切断中国 PCB 进入美国国防体系的路径。政策意图非常明确：用行政 + 财政手段，强行降低美国对中国 PCB 的依存度。但现实，极其骨感。 02 致命短板暴露：有钱、没人、没产能、没配套 政策看似凶猛，却完全无法解决美国 PCB 产业三十年空心化的根本问题。 1、产能严重不足，对外依存度极高 美国曾经是全球 PCB 产业霸主，如今本土产能仅剩全球 4%。美国民用算力、消费电子、汽车电子、工控医疗设备，超 60% 的 PCB 成品必须从中国大陆进口。 本土产能仅能勉强支撑极小部分军工小众订单，完全无法支撑现代化电子工业体量。 2、人力断层严重，12.7 万技工缺口无法短期补齐 PCB 属于重工艺、重经验、重实操的制造行业。 蚀刻、压合、电镀、精密钻孔、HDI、高速板制程，均需要长期熟练技工。目前美国本土PCB 成熟技工缺口 12.7 万人，年轻人不愿进制造、技工培养周期漫长，未来 3 年内都无法形成有效人力供给。 3、上游配套几乎空白 PCB 不是单一产品，依赖覆铜板、铜箔、玻纤、树脂、特种油墨、专用设备完整产业链。美国本土几乎无完整上游材料体系，即便新建工厂，核心原辅材料依然高度依赖亚洲、依赖中国。 一句话总结：补贴能建厂房，补不了产业链；政策能换订单，换不了产能与工艺。 -- 【盘面】早盘，科技股先死后生，中间反弹了波，但后续又有所下去。这是我最担忧的。 科技股的风险，不单单是泡沫，许多好公司都是有产业趋势做支撑的，成长是保证的；它很多的风险，是来自大盘风格切换。 比如从科技股，切换到红利股、大金融股、机器人股，那就比较麻烦。 科技股本身的修复会很快，无非就是垃圾沉下去，好公司极速修复。但如果资金被分流，就会比较慢。 等等看再说吧。 你们如果早上把众多打野票清理了，（都是有机会的），你手头资金是有的。 那么不要急着打出去，今天就休息了。 ## 总体总结 主题正文 总结：补贴能建厂房，补不了产业链；政策能换订单，换不了产能与工艺。 -- 【盘面】早盘，科技股先死后生，中间反弹了波，但后续又有所下去。这是我最担忧的。 科技股的风险，不单单是泡沫，许多好公司都是有产业趋势做支撑的，成长是保证的；它很多的风险，是来自大盘风格切换。 比如从科技股，切换到红利股、大金融股、机器人股，那就比较麻烦。 科技股本身的修复会很快，无非就是垃圾沉下去，好公司极速修复。但如果资金被分流，就会比较慢。 等等看再说吧。 你们如果早上把众多打野票清理了，（都是有机会的），你手头资金是有的。 那么不要急着打出去，今天就休息了。