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title: "存储观点更新：AI风向标，是全球所有科技资产的风向标，抄底首选 存储。 最近我们研究AI通胀板块，得出一个比较明确的结论 存储的景气度高于其他AI通胀板块、且估"
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# 存储观点更新：AI风向标，是全球所有科技资产的风向标，抄底首选 存储。 最近我们研究AI通胀板块，得出一个比较明确的结论 存储的景气度高于其他AI通胀板块、且估

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## 正文

存储观点更新：AI风向标，是全球所有科技资产的风向标，抄底首选 存储。

最近我们研究AI通胀板块，得出一个比较明确的结论 存储的景气度高于其他AI通胀板块、且估值更低，无论是光纤、电子布、MLCC、磷化铟，抑或是其他AI通胀板块，供需缺口趋缓的节点都在27Q2、27Q3， 而存储供需格局最好，没有日本、内资扰动！

科技反弹首选 存储，估值低，成长性好
➠全球：闪迪、海力士、铠侠、三星、美光
➠A股：普冉、君正、兆易

## 总体总结

主题正文
1. 存储观点更新：AI风向标，是全球所有科技资产的风向标，抄底首选 存储。
2. 最近我们研究AI通胀板块，得出一个比较明确的结论 存储的景气度高于其他AI通胀板块、且估值更低，无论是光纤、电子布、MLCC、磷化铟，抑或是其他AI通胀板块，供需缺口趋缓的节点都在27Q2、27Q3， 而存储供需格局最好，没有日本、内资扰动！
3. 科技反弹首选 存储，估值低，成长性好
4. ➠全球：闪迪、海力士、铠侠、三星、美光
5. ➠A股：普冉、君正、兆易