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title: "【周观点】260607：忌悲观 忽略拥挤度、美联储政策等等噪音！只要真正地复盘历史，就会发现唯一重要的是业绩，是产业趋势，是技术迭代的速度， 任何回调都是为了更"
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# 【周观点】260607：忌悲观 忽略拥挤度、美联储政策等等噪音！只要真正地复盘历史，就会发现唯一重要的是业绩，是产业趋势，是技术迭代的速度， 任何回调都是为了更

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【周观点】260607：忌悲观

忽略拥挤度、美联储政策等等噪音！只要真正地复盘历史，就会发现唯一重要的是业绩，是产业趋势，是技术迭代的速度， 任何回调都是为了更好的起跳。
首发公众号：思维纪要社
Agentic ai的时代才刚开启，坚定看好四个Beta：1）Cpo/ocs从q3起将变为订单启动，2）半导体设备在缺存储+缺芯下有望迎来需求全面上调，3）国产算力将受益于国产模型和agent需求的爆发，4）机器人硬件收敛，离量产更近一步。

标的：
Cpo/ocs：罗博特科、致尚科技
半导体设备：精测电子、微导纳米、富创精密
国产算力：寒武纪、沐曦股份、摩尔线程
机器人：浙江荣泰

## 总体总结

主题正文
1. 【周观点】260607：忌悲观
2. 忽略拥挤度、美联储政策等等噪音！
3. 只要真正地复盘历史，就会发现唯一重要的是业绩，是产业趋势，是技术迭代的速度， 任何回调都是为了更好的起跳。
4. 首发公众号：思维纪要社
5. Agentic ai的时代才刚开启，坚定看好四个Beta：1）Cpo/ocs从q3起将变为订单启动，2）半导体设备在缺存储+缺芯下有望迎来需求全面上调，3）国产算力将受益于国产模型和agent需求的爆发，4）机器人硬件收敛，离量产更近一步。
6. Cpo/ocs：罗博特科、致尚科技
7. 半导体设备：精测电子、微导纳米、富创精密
8. 国产算力：寒武纪、沐曦股份、摩尔线程