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# 🚀 物理AI铲子股：奥比中光、五一视界 ☀️事件：今日黄仁勋访韩表示：机器人技术是韩国下一个主要产业。前几天ComputeX大会，英伟达推出面向学术研究的NVI

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## 正文

🚀 物理AI铲子股：奥比中光、五一视界

☀️事件：今日黄仁勋访韩表示：机器人技术是韩国下一个主要产业。前几天ComputeX大会，英伟达推出面向学术研究的NVIDIA Isaac GR00T人形机器人参考平台，同时发布面向物理人工智能（Physical AI）的大型开源智能体工具与技能套件，同时开源Cosmos 3，今年以来物理AI催化不断。

🌟周一提示重视物理AI核心铲子标的、AI下一阶段核心玩家【奥比中光】。公司作为全球3D视觉龙头，伴随物理AI、世界模型等下一阶段叙事的徐徐展开，公司相关的视觉传感器产品有望迎来指数级增长：1）深度卡位机器人赛道，​​在中国服务机器人3D视觉市场占有率超70%​​，服务机器人领域客户包括​​普渡科技、云迹科技、擎朗智能、高仙机器人​​等，并已成为​​优必选、智元机器人、宇树科技、北京“天工”​​等多家国内头部人形机器人厂商的核心供应商；2）数采行业蓬勃发展，京东于3月宣布建设全球规模最大、场景最全的具身智能数据采集中心，依托零售、物流、工业、健康、家政等真实业务场景，公司数采产品处于爆发前夕；3）与蚂蚁世界模型团队深度合作，打造世界模型训练数据采集的关键部件，关注后续世界人工智能大会催化。同时近期与创想三维的战略合作有望驱动公司业绩加速释放。

🌟五一视界：Omniverse唯一对标。 周一英伟达ComputeX大会表示Compute is Data，强调合成数据的重要性，同时开源Cosmos 3，五一视界51Sim产品线可与之深度融合，为51Sim补齐模型能力的关键拼图，凭借51Sim高保真场景重建、合成数据生成能力，可大幅缩短车企模型的开发周期，并未下一阶段机器人等物理AI的落地提供训练燃料。

From华泰计算机

## 总体总结

主题正文
1. ☀️事件：今日黄仁勋访韩表示：机器人技术是韩国下一个主要产业。
2. 前几天ComputeX大会，英伟达推出面向学术研究的NVIDIA Isaac GR00T人形机器人参考平台，同时发布面向物理人工智能（Physical AI）的大型开源智能体工具与技能套件，同时开源Cosmos 3，今年以来物理AI催化不断。
3. 🌟周一提示重视物理AI核心铲子标的、AI下一阶段核心玩家【奥比中光】。
4. 公司作为全球3D视觉龙头，伴随物理AI、世界模型等下一阶段叙事的徐徐展开，公司相关的视觉传感器产品有望迎来指数级增长：1）深度卡位机器人赛道，​​在中国服务机器人3D视觉市场占有率超70%​​，服务机器人领域客户包括​​普渡科技、云迹科技、擎朗智能、高仙机器人​​等，并已成为​​优必选、智元机器人、宇树科技、北京“天工”​​等多家国内头部人形机器人厂商的核心供应商；
5. 2）数采行业蓬勃发展，京东于3月宣布建设全球规模最大、场景最全的具身智能数据采集中心，依托零售、物流、工业、健康、家政等真实业务场景，公司数采产品处于爆发前夕；
6. 3）与蚂蚁世界模型团队深度合作，打造世界模型训练数据采集的关键部件，关注后续世界人工智能大会催化。
7. 同时近期与创想三维的战略合作有望驱动公司业绩加速释放。
8. 周一英伟达ComputeX大会表示Compute is Data，强调合成数据的重要性，同时开源Cosmos 3，五一视界51Sim产品线可与之深度融合，为51Sim补齐模型能力的关键拼图，凭借51Sim高保真场景重建、合成数据生成能力，可大幅缩短车企模型的开发周期，并未下一阶段机器人等物理AI的落地提供训练燃料。