--- title: "【0604 盘前】各位，美股恐慌式上涨的势头终于昨天停下了，利空落地，给 a 股留了面子，就看咱们这边是否争气了。 博通跌幅大了点，主要原因就是二季报数字略微低" topic_id: 45544588112288148 created_at: 2026-06-04T08:48:02.196+0800 source: zsxq type: topic cssclasses: zsxq-vault --- # 【0604 盘前】各位，美股恐慌式上涨的势头终于昨天停下了，利空落地，给 a 股留了面子，就看咱们这边是否争气了。 博通跌幅大了点，主要原因就是二季报数字略微低 - 序号：468 - 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/45544588112288148) - 附件：图片 0，音频 0，文档 0 - 音频文件：_无音频_ ## 图片 _无图片_ ## 正文 【0604 盘前】各位，美股恐慌式上涨的势头终于昨天停下了，利空落地，给 a 股留了面子，就看咱们这边是否争气了。 博通跌幅大了点，主要原因就是二季报数字略微低于分析师一致性预期，但本质不是这个， 就是前面涨太多了，这一轮也涨了九倍了，稍微调个一天也正常。别过度演绎，没啥的。ai 泡沫没破呢！ 今天盘前说说板块和个股。 一 目前的 ai 高位阶段，震荡在所难免，如果觉得实在难受，我的建议就两点：一 在科技股改变打法，全面短线化，不要捂股，不要中长，尽量做隔夜，快进快出，那可以减少震荡，但会很累，对短线素质要求很高；二 去别的低位板块埋伏着，冷住寂寞，几个月内总会轮到一波。 这些没有对错，看你自己的风险承受能力和投资风格，安心即可。 反正 ai 的浪潮还要持续很久。 二 本圈六月策略和五月保持一致，重点在科技的通胀和瓶颈环节，六月份尽量往业绩确定性的标的靠，上游是我们主要的战场。 光纤板块，国内外共振，既有英伟达对“光链接”方案持续的推动，也有国内七万亿五张网的融合影响。国内光纤技术得到进一步突破，下游巨头招投标开始，上游制造厂满负荷生产，产能紧张，预制棒企业赚的盆满钵满。我相信这波风潮迟早会蔓延到上游石英企业和光纤套管、配管的企业，石英股份是雄踞上游的一头雄狮，现在慵懒，但迟早会醒来一跃而起。同时半导体石英材料、q 布石英材料概念都具备，去年四季度到今年一季度业绩改善趋势存在，半年报就大概率好看，符合我价值投机的模式，继续持有； 中国巨石，若你们认真分析，它 7628 厚布的毛利率在持续涨价之后其实跟宏和科技的薄布差不了多少，但规模远超宏和，换句话说，单单厚布的盈利水平都依然超过宏和科技，加上基本盘玻纤的周期企稳，今年盈利水平很可能达到六十亿。1500 亿估值水平，二十多倍估值，在电子布概念里属于最低水平！还想要啥自行车？高位猛冲的风华高科一个板就下车了，生益科技保个本也没了，那你还嫌弃巨石？你真配得上那些连板股？ 记住，没有绝对的好股，只有适合自己的好股！ 巨石投资的精华，我在给你们明确一下：大众对它是周期属性的判断，将被狠狠打脸，不停攀升的厚布价格，和被织布机等资源约束的产能限制，以及多个基地的高端布产能释放，大众最终会惊呼：巨石，也是一只科技成长股啊！那个时候，道破天机吓死人！ 朋友们，炒股不是一天两天的事，为了几个点的波动，大惊小呼，追涨杀跌，那么不然配不上生益科技、风华高科，也必然配不上中国巨石！ 三 深南电路，继续看好，观点不变，你没信心了，圈子里搜索一下。传言哈：目前进入英伟达正交背板认证供应商名录的就三家，深南是其中之一。另外，光模块进入下半场，1.6t、3.2t 增量时代到来，msap 技术是必配的。不赘述， 四 PCB 下游最近鬼故事多，炒起来是累，可上游 pcb 设备这块，还是高潮不断啊。昨天鼎泰高科十几厘米，中钨高新烂板但近期新高，芯碁微装、凯格精机都还行。我又加了一个东威科技，电镀龙头，三合一设备刚好出量，行业内极其欢迎。 这里再说一个探针小龙，新锐股份，仅次于鼎泰和中钨，老三级别，但市值小。 这些票，都是好票，你们在外面翻腾来翻腾去，不如拿这些练手，这一点我说过无数遍。 对这些设备票，我会不停说，因为时代的机遇在这里。 同样的逻辑，光模块上游设备，和 mlcc 设备上游设备都不错。炒股嘛，逻辑会复制，方向没错，成功一半；方向错了，勤奋没用。 ## 总体总结 主题正文 1. 博通跌幅大了点，主要原因就是二季报数字略微低于分析师一致性预期，但本质不是这个， 就是前面涨太多了，这一轮也涨了九倍了，稍微调个一天也正常。 2. 目前的 ai 高位阶段，震荡在所难免，如果觉得实在难受，我的建议就两点：一 在科技股改变打法，全面短线化，不要捂股，不要中长，尽量做隔夜，快进快出，那可以减少震荡，但会很累，对短线素质要求很高； 3. 这些没有对错，看你自己的风险承受能力和投资风格，安心即可。 4. 本圈六月策略和五月保持一致，重点在科技的通胀和瓶颈环节，六月份尽量往业绩确定性的标的靠，上游是我们主要的战场。 5. 光纤板块，国内外共振，既有英伟达对“光链接”方案持续的推动，也有国内七万亿五张网的融合影响。 6. 同时半导体石英材料、q 布石英材料概念都具备，去年四季度到今年一季度业绩改善趋势存在，半年报就大概率好看，符合我价值投机的模式，继续持有； 7. 中国巨石，若你们认真分析，它 7628 厚布的毛利率在持续涨价之后其实跟宏和科技的薄布差不了多少，但规模远超宏和，换句话说，单单厚布的盈利水平都依然超过宏和科技，加上基本盘玻纤的周期企稳，今年盈利水平很可能达到六十亿。 8. 巨石投资的精华，我在给你们明确一下：大众对它是周期属性的判断，将被狠狠打脸，不停攀升的厚布价格，和被织布机等资源约束的产能限制，以及多个基地的高端布产能释放，大众最终会惊呼：巨石，也是一只科技成长股啊！