--- title: "【0604 盘后】各位，这段时间推荐的短线，基本都赢了。你们先玩着乐呵乐呵，陪着“家里那些个孽子”慢慢成长吧。 今天没啥可总结的，就是上周大震荡之后的后遗症，许" topic_id: 22255282814411881 created_at: 2026-06-04T20:48:53.466+0800 source: zsxq type: topic cssclasses: zsxq-vault --- # 【0604 盘后】各位，这段时间推荐的短线，基本都赢了。你们先玩着乐呵乐呵，陪着“家里那些个孽子”慢慢成长吧。 今天没啥可总结的，就是上周大震荡之后的后遗症，许 - 序号：085 - 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/22255282814411881) - 附件：图片 0，音频 0，文档 0 - 音频文件：_无音频_ ## 图片 _无图片_ ## 正文 【0604 盘后】各位，这段时间推荐的短线，基本都赢了。你们先玩着乐呵乐呵，陪着“家里那些个孽子”慢慢成长吧。 今天没啥可总结的，就是上周大震荡之后的后遗症，许多明星票继续填满黄金坑，那些山顶跳崖割肉的朋友，估计后悔死。 也许今天轮动了你的，或许也没轮到。别太担心，鬼故事影响的是节奏，压低了斜率，但是不会改变方向。今天成交量2.75亿，缩量金4000亿，继续下跌4100多加，0-1%的590家。 所以你手头还有那么几只大涨的，比如国瓷材料、芯碁微装、新锐股份、风华高科、深南电路等等，就庆幸吧。 高低切没有发生，那么低位板块的赚钱效应就不会延续，不少切过去的大聪明，一看不行，又得打包回来，重新上科技股的车。你们就占好位置就行，他们会来抬轿子的。 好好滴，你只有相信，才能看见！ 六月，我们力争上游！！！ -- 【资讯】电子布，将会爆裂归来，珍惜黄金坑： 产业信息，先看这里① ?年内需求10倍跃升至5000万米——这是当下最炸的供给紧缺信号二代布2024年全行业需求仅约500万米，2025年直接跃升至5000万米，单一年内10倍量增的品类，在材料板块过去十年里凤毛麟角。这不是脉冲式订单，而是来自NVIDIA Rubin机柜升级、Google ASIC量产、AWS Tuning Four启动三大需求源的叠加共振。单机柜电子布价值量从GB300约20万元跃升至Rubin Ultra约280万元，量价齐升的斜率明年比今年更陡。占行业60-70%份额的核心CCL龙头，其单月二代布采购量已从今年上半年的100万米/月跃升至年底预计的400-500万米/月——以此倒推，全行业二代布年度需求兑现5000万米已基本锁定。② ?2027年织布机仅2500台——产业链最锋利的卡位点需求10倍跃升的另一面是供给端的物理硬约束。织布机这一核心设备由日本龙头垄断供应，扩产节奏刚性。2027年全行业可用织布机产能仅约2500台，按单台年产7万米测算，全行业可承载的新增产能不超过2亿米——这与4.4亿米的需求体量之间存在结构性缺口。更深一层，窑炉转产周期为1.5年，整体建设周期长达2年，意味着即使企业立刻决定扩产，新增产能也要等到2027-2028年才能释放。行业头部企业中目前已有约一半产能完成转产，但剩余产能因老织布机型号限制基本无法继续转产。供给挤兑已经从规划切换到投放。③ ?价格跳涨至6.6元/米——上游提价已从规划切换到投放普通电子布价格在6月1日出现一次跳涨，已涨至6.5-6.6元/米的不含税价格，距离前高7.5元已不足一个月。库存层面，电子布龙头库存已降至5天以内，CCL环节库存同步走低，传统CCL与高端CCL龙头均已启动新一轮提价。AI电子布侧，6月台光、生意将带头新一轮CCL提价；二代布单位盈利水平当前约50元/米，对应终端售价100-110元/米的不含税区间，若按20%提价幅度测算，单位盈利将提升至约70元/米。上游布厂的提价已经从规划切换到投放，向CCL、PCB、终端的传导链条全面打通。④ ?PTFE无布方案影响不到5%——所谓利空已基本被证伪近期市场最大分歧来自NVIDIA内部测试的PTFE混压方案，部分观点担忧无布化将冲击二代布需求。但拆解结构：即使最终极端情况采用无布PTFE方案，对整个行业的影响不到5%。正交背板只占NVIDIA电子布需求的20%左右，且NVIDIA在整个AI硬件需求中的份额本身在持续下降，再叠加Google、AWS等ASIC需求的崛起，所谓利空被高度稀释。更关键的是——不管最终方案是马九加二代布、马十加Q布、还是PTFE混压，本质上都代表了行业对布的整体升级方向不变。这不是赛道终结的信号，而是赛道升级斜率的微调 -- 来源：@央视财经微博 【#高端光纤预制棒价格暴涨550%##高端光棒价格暴涨#】光纤预制棒也称“光棒”，是控制光纤性能的原始棒体材料。光棒可分为A、B、C三大类，其中，A2类光纤预制棒作为高端产品分类正出现爆发式需求。业内人士表示，光纤预制棒作为光缆产品的上游材料，占行业利润分配的70%。目前最抢手的光棒产品是“A2类光纤预制棒”，这类光棒拉出来的光纤抗弯曲能力强，在AI算力基建与入户通信场景中广泛应用。数据显示，A2类预制棒报价由2025年初的22元至30元/等效芯公里涨至2026年中的160元/等效芯公里，涨幅近550%。 ## 总体总结 主题正文 1. 年内需求10倍跃升至5000万米——这是当下最炸的供给紧缺信号二代布2024年全行业需求仅约500万米，2025年直接跃升至5000万米，单一年内10倍量增的品类，在材料板块过去十年里凤毛麟角。 2. 这不是脉冲式订单，而是来自NVIDIA Rubin机柜升级、Google ASIC量产、AWS Tuning Four启动三大需求源的叠加共振。 3. 占行业60-70%份额的核心CCL龙头，其单月二代布采购量已从今年上半年的100万米/月跃升至年底预计的400-500万米/月——以此倒推，全行业二代布年度需求兑现5000万米已基本锁定。 4. 2027年全行业可用织布机产能仅约2500台，按单台年产7万米测算，全行业可承载的新增产能不超过2亿米——这与4.4亿米的需求体量之间存在结构性缺口。 5. 价格跳涨至6.6元/米——上游提价已从规划切换到投放普通电子布价格在6月1日出现一次跳涨，已涨至6.5-6.6元/米的不含税价格，距离前高7.5元已不足一个月。 6. PTFE无布方案影响不到5%——所谓利空已基本被证伪近期市场最大分歧来自NVIDIA内部测试的PTFE混压方案，部分观点担忧无布化将冲击二代布需求。 7. 正交背板只占NVIDIA电子布需求的20%左右，且NVIDIA在整个AI硬件需求中的份额本身在持续下降，再叠加Google、AWS等ASIC需求的崛起，所谓利空被高度稀释。 8. 【#高端光纤预制棒价格暴涨550%##高端光棒价格暴涨#】光纤预制棒也称“光棒”，是控制光纤性能的原始棒体材料。