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title: "重要❗️PCB上游再更新-板块观点：相比于铜箔，我们认为当下❗️:1）PCB小辅材市值空间更有性价比；2）一体化CCL有超涨-业绩快速释放预期差。 公司： 1、"
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# 重要❗️PCB上游再更新-板块观点：相比于铜箔，我们认为当下❗️:1）PCB小辅材市值空间更有性价比；2）一体化CCL有超涨-业绩快速释放预期差。 公司： 1、

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## 正文

重要❗️PCB上游再更新-板块观点：相比于铜箔，我们认为当下❗️:1）PCB小辅材市值空间更有性价比；2）一体化CCL有超涨-业绩快速释放预期差。

公司：
1、【天承科技】：PCB药水跟随AI放量，利润增速高于收入增速，外加mSAP+TGV期权。

2、【江南新材】：铜粉涨价，26H2液冷板代工上量，利润率快速提升。
首发公众号：思维纪要社
3、【泰金新能】：表处理国产卡位第一，光模块陶瓷、玻璃封装订单落地。

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## 总体总结

主题正文
1. 重要❗️PCB上游再更新-板块观点：相比于铜箔，我们认为当下❗️:1）PCB小辅材市值空间更有性价比；
2. 2）一体化CCL有超涨-业绩快速释放预期差。
3. 1、【天承科技】：PCB药水跟随AI放量，利润增速高于收入增速，外加mSAP+TGV期权。
4. 2、【江南新材】：铜粉涨价，26H2液冷板代工上量，利润率快速提升。
5. 首发公众号：思维纪要社
6. 3、【泰金新能】：表处理国产卡位第一，光模块陶瓷、玻璃封装订单落地。
7. 欢迎申请昨晚路演录屏，❗️备注机构+姓名即可（方便后台识别）～