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title: "20260602复盘 人工智能： 1. Marvell 和黄仁勋 认为AI基础设施的瓶颈正在从“算力”向“连接”转移。 2. 传腾讯接近为微信用户推出AI助手，"
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# 20260602复盘 人工智能： 1. Marvell 和黄仁勋 认为AI基础设施的瓶颈正在从“算力”向“连接”转移。 2. 传腾讯接近为微信用户推出AI助手，

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## 正文

20260602复盘

人工智能：
1. Marvell 和黄仁勋 认为AI基础设施的瓶颈正在从“算力”向“连接”转移。
2. 传腾讯接近为微信用户推出AI助手，最快6月灰测。
3. 腾讯云宣布DeepSeek-V4降价97.5%。
4. 谷歌新一轮 800 亿美元的募资中，伯克希尔投了100 亿。

半导体：
1. SK海力士计划五年内将晶圆产能翻番。
2. 三星电子首次展示了第八代高带宽存储芯片HBM5，并首次公开推出了HPB（Heat Pass Block，导热块）散热方案。

有色：
美国下调部分钢铝铜产品进口关税 调整后的关税措施将从8日开始实施。

策略观察：
1. 今日成交27929亿，缩量844亿。强势指数补跌到抵抗位后的反弹，一天就维护住趋势。港股腾讯稍有ai进展也能积极反馈，跌那么久买点就当高低切的一个方向，能不能追全看对他ai预期的认知是怎么样的。
2. 板块方面，通信、有色和电子领涨。通信调整两天，一天回新高。昨天领涨的低位除了煤炭，全部向下反包，煤炭、公用事业之前领涨时候点评过防守只看这种属性的，再加点边际变化就算添花了。
3. 题材方面，科技回归，cpo发酵，产业趋势摆在那里，随时都可以有新消息而已，其他今天略了。

## 总体总结

主题正文
1. 1. Marvell 和黄仁勋 认为AI基础设施的瓶颈正在从“算力”向“连接”转移。
2. 2. 传腾讯接近为微信用户推出AI助手，最快6月灰测。
3. 4. 谷歌新一轮 800 亿美元的募资中，伯克希尔投了100 亿。
4. 2. 三星电子首次展示了第八代高带宽存储芯片HBM5，并首次公开推出了HPB（Heat Pass Block，导热块）散热方案。
5. 美国下调部分钢铝铜产品进口关税 调整后的关税措施将从8日开始实施。
6. 港股腾讯稍有ai进展也能积极反馈，跌那么久买点就当高低切的一个方向，能不能追全看对他ai预期的认知是怎么样的。
7. 昨天领涨的低位除了煤炭，全部向下反包，煤炭、公用事业之前领涨时候点评过防守只看这种属性的，再加点边际变化就算添花了。
8. 3. 题材方面，科技回归，cpo发酵，产业趋势摆在那里，随时都可以有新消息而已，其他今天略了。