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title: "20260601复盘 宏观： 1. 伊朗和“抵抗阵线”计划彻底封锁霍尔木兹海峡，并在曼德海峡等其他“战线”开启行动。 2. 鉴于以色列在黎巴嫩的持续军事行动，伊"
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# 20260601复盘 宏观： 1. 伊朗和“抵抗阵线”计划彻底封锁霍尔木兹海峡，并在曼德海峡等其他“战线”开启行动。 2. 鉴于以色列在黎巴嫩的持续军事行动，伊

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## 正文

20260601复盘

宏观：
1. 伊朗和“抵抗阵线”计划彻底封锁霍尔木兹海峡，并在曼德海峡等其他“战线”开启行动。
2. 鉴于以色列在黎巴嫩的持续军事行动，伊朗谈判团队暂停通过中间人同美国的对话。
3. 特朗普脏话猛烈抨击了以色列在黎巴嫩的军事升级行动。

人工智能：
1. 黄仁勋 ：Agentic AI已进入兑现期，AI正从技术概念转化为利润与GDP的核心驱动力；全球AI工厂建设规模空前，预计2030年达100GW，单GW投资持续攀升。NV推出面向 AI 智能体的专用 Vera CPU，并携手微软与联发科重构PC架构，推出全品类 AI PC 产品。
2. 传台光专家：PTFE方案的良率还不是特别高，而"M9+Q布"这类碳氢方案已经可以达到很高的良率水平。
3. 卖方1：英伟达确定将 PTFE 作为 Rubin Ultra 正交背板的主力选材。
4. 卖方2：当前看下来可能是M9Q和PTFE混压（上下是M9Q、中间放PTFE，贴合的胶膜用国内信息源头加微信头部CCL自产）。
5. 美国商务部周日堵住漏洞，阻止企业将Rubin/Blackwell/MI350x等芯片出口给位于中国境外的中国实体。

美股：
高盛：对冲基金以六个月来最快速度买入股票。

煤炭：
暂停复产的传闻。

机器人：
1. 宇树过会。英伟达和宇树达成合作，将造搭乘最新英伟达芯片的新一代机器人。
2. 英伟达发布Cosmos 3物理世界基础模型。

新能源：
传锂电审批权限收归中央，已获批项目不受影响，27H2开始新增产能将收紧。

策略观察：
1. 今日成交28774亿，缩量4415亿。涨的时候上证没空间，跌起来也没多少空间。双创大幅补跌，这几天时差比较大，醒过来基本就收盘了，对盘面的感觉也滞后了，分时图的无力感很足，收盘呢信息源头加微信又往往到了新的抵抗位。
2. 板块方面，煤炭、传媒和美容护理领涨，防守心态为主。
3. 题材方面，科技高位延续调整，除了周末发酵的ai pc，就是拉了一堆低位软件，不细品了。a股就是预判之王，看着6月这些事儿，先砸为尽，顺便等着海外调整，之前还有趁海外调整，我们反弹，这几天海外还天天涨，都不给我们喘口气。

## 总体总结

主题正文
1. 1. 黄仁勋 ：Agentic AI已进入兑现期，AI正从技术概念转化为利润与GDP的核心驱动力；
2. 全球AI工厂建设规模空前，预计2030年达100GW，单GW投资持续攀升。
3. 2. 传台光专家：PTFE方案的良率还不是特别高，而"M9+Q布"这类碳氢方案已经可以达到很高的良率水平。
4. 4. 卖方2：当前看下来可能是M9Q和PTFE混压（上下是M9Q、中间放PTFE，贴合的胶膜用国内信息源头加微信头部CCL自产）。
5. 5. 美国商务部周日堵住漏洞，阻止企业将Rubin/Blackwell/MI350x等芯片出口给位于中国境外的中国实体。
6. 传锂电审批权限收归中央，已获批项目不受影响，27H2开始新增产能将收紧。
7. 双创大幅补跌，这几天时差比较大，醒过来基本就收盘了，对盘面的感觉也滞后了，分时图的无力感很足，收盘呢信息源头加微信又往往到了新的抵抗位。
8. a股就是预判之王，看着6月这些事儿，先砸为尽，顺便等着海外调整，之前还有趁海外调整，我们反弹，这几天海外还天天涨，都不给我们喘口气。