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# 【国投机械】康平科技02：布局光通信/MLCC设备，享受AIDC景气周期 光模块设备铲子股。子公司凌臣科技切入罗博特科设备运控系统， 光宝、台达、天通股份、立讯

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## 正文

【国投机械】康平科技02：布局光通信/MLCC设备，享受AIDC景气周期

光模块设备铲子股。子公司凌臣科技切入罗博特科设备运控系统， 光宝、台达、天通股份、立讯等重量级企业是公司客户，未来有望拓展中际旭创、天孚通信等新客户，充分受益AI景气浪潮。

半导体业务快速扩展、有望拓展MLCC场景。凌臣科技地处苏州，运控系统已通过台达、立讯、宁德、先导一系列客户使用检验，未来积极拓展苏州圈半导体设备客户，享受半导体景气浪潮。此外，凌臣 M60 运动控制卡可以在半导体切膜机上的应用，MLCC设备股荣旗科技是公司客户，有望拓展MLCC切割场景。

市值目标80e+、翻倍空间。凌臣科技Q1营收3亿规模，运控领域地位高，对标固高科技，涉足光模块+半导体设备市场，公司有完全控股预期，凌臣科技看100e+市值，可以支撑50e+市值；公司主业26年预期1个亿左右利润，支撑市值30e。

## 总体总结

主题正文
1. 【国投机械】康平科技02：布局光通信/MLCC设备，享受AIDC景气周期
2. 子公司凌臣科技切入罗博特科设备运控系统， 光宝、台达、天通股份、立讯等重量级企业是公司客户，未来有望拓展中际旭创、天孚通信等新客户，充分受益AI景气浪潮。
3. 半导体业务快速扩展、有望拓展MLCC场景。
4. 凌臣科技地处苏州，运控系统已通过台达、立讯、宁德、先导一系列客户使用检验，未来积极拓展苏州圈半导体设备客户，享受半导体景气浪潮。
5. 此外，凌臣 M60 运动控制卡可以在半导体切膜机上的应用，MLCC设备股荣旗科技是公司客户，有望拓展MLCC切割场景。
6. 市值目标80e+、翻倍空间。
7. 凌臣科技Q1营收3亿规模，运控领域地位高，对标固高科技，涉足光模块+半导体设备市场，公司有完全控股预期，凌臣科技看100e+市值，可以支撑50e+市值；
8. 公司主业26年预期1个亿左右利润，支撑市值30e。