--- title: "【中信通信】坚定看好光通信，聚焦卡位+技术领先 不管大光小光，有订单的光就是好光！光的总仓位重要性大于选股的重要性，看好中国光通信更多优秀的公司，深度参与全球A" topic_id: 22255258242488811 created_at: 2026-05-29T08:17:49.694+0800 source: zsxq type: topic cssclasses: zsxq-vault --- # 【中信通信】坚定看好光通信，聚焦卡位+技术领先 不管大光小光，有订单的光就是好光！光的总仓位重要性大于选股的重要性，看好中国光通信更多优秀的公司，深度参与全球A - 序号：371 - 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/22255258242488811) - 附件：图片 0，音频 0，文档 0 - 音频文件：_无音频_ ## 图片 _无图片_ ## 正文 【中信通信】坚定看好光通信，聚焦卡位+技术领先 不管大光小光，有订单的光就是好光！光的总仓位重要性大于选股的重要性，看好中国光通信更多优秀的公司，深度参与全球AI产业。 看好旭创+LX­JM+汇绿+长光！ [太阳]旭创：旭创的领先体现在客户绑定、技术迭代、物料准备、产能扩张等所有方面，预计27年或将有4-5千万量级的800G+1.6T光模块+数百万只2.4T+数千万NPO需求，业绩确定性极高，这是最放心的光，兼具赔率+胜率。旭创是谷歌链核心，也是全球光互联下一代光互联技术演进的深度参与者，是光通信持仓必选。 [太阳]立讯：2026年5月26日，立讯技术与Ma­r­v­e­ll签署战略合作备忘录，联合研发适配下一代AI算力场景的高性能、高可靠性光铜互连解决方案。 --立讯在客户绑定（G+M+N）、物料准备（Ma­r­v­e­ll等）、自动化和高精密制造领域都很超预期。市场担心物料，但本次和Ma­r­v­e­ll的合作公告足矣打消疑虑，绝不要低估战略合作MOU的含金量，看好公司在光、铜、液、电多个领域成为全球领先的AI龙头。 [太阳]汇绿：公司已公告定增恢复审核，目前进展顺利。公司的物料、订单都能做到全套验证，预计定增后公司诉求转正。近期投资者关系提到产能扩张迅速，原有300万产能，鄂州一期150万已投产，鄂州二期300万27年投产，马来150万已逐步投产。从产业链验到如下进展：①F客户预计对钧恒加单，主要涉及FR光模块（此前给的是迅特），预计明年百万只新增需求；②钧恒自研的LPO通过验证。③新客户启动对钧恒马来工厂审厂。 --汇绿的定位不是二线光，而是Co­h­e­r­e­nt和lu­m­e­n­t­um的全面合作伙伴，卡位良好，物料充足，业绩弹性很大。 [太阳]长光：公司在光互联论坛演讲的内容大超预期。①EML：推出国内首款200GPAM4EML芯片，26-27年推出400GEML；②CW：26年推出200mWCW激光器，27年拓展500mW以上高功率产品。③产能：27年初光通信芯片月产能超1千万颗（对应27年总理论产能超1.2亿颗）。④行业供需：供不应求，国内高速光芯片国产化率不足10%，国产替代加速。 --长光覆盖VC­S­EL、PIN/PD、EML、CW激光器，同时 想看更多请加V：xian20210130 布局泵浦激光器、薄膜铌酸锂、硅光芯片制造等环节，公司布局是光芯片里最全面的。客户导入顺利，产能充足，业绩弹性很高，高端产品进展超预期！ ## 总体总结 主题正文 1. [太阳]旭创：旭创的领先体现在客户绑定、技术迭代、物料准备、产能扩张等所有方面，预计27年或将有4-5千万量级的800G+1.6T光模块+数百万只2.4T+数千万NPO需求，业绩确定性极高，这是最放心的光，兼具赔率+胜率。 2. 旭创是谷歌链核心，也是全球光互联下一代光互联技术演进的深度参与者，是光通信持仓必选。 3. [太阳]立讯：2026年5月26日，立讯技术与Ma­r­v­e­ll签署战略合作备忘录，联合研发适配下一代AI算力场景的高性能、高可靠性光铜互连解决方案。 4. 市场担心物料，但本次和Ma­r­v­e­ll的合作公告足矣打消疑虑，绝不要低估战略合作MOU的含金量，看好公司在光、铜、液、电多个领域成为全球领先的AI龙头。 5. 公司的物料、订单都能做到全套验证，预计定增后公司诉求转正。 6. 近期投资者关系提到产能扩张迅速，原有300万产能，鄂州一期150万已投产，鄂州二期300万27年投产，马来150万已逐步投产。 7. 从产业链验到如下进展：①F客户预计对钧恒加单，主要涉及FR光模块（此前给的是迅特），预计明年百万只新增需求； 8. --长光覆盖VC­S­EL、PIN/PD、EML、CW激光器，同时 想看更多请加V：xian20210130 布局泵浦激光器、薄膜铌酸锂、硅光芯片制造等环节，公司布局是光芯片里最全面的。