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title: "在立讯的晚餐会上，感受就是没有..."
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# 在立讯的晚餐会上，感受就是没有...

- 序号：216
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## 正文

在立讯的晚餐会上，感受就是没有技巧，全是凡尔赛（又要拳打旭创脚踢新易盛了），要点总结如下：

1、如果光模块是个短期的生意，比如只有两到三年的景气度，那公司就不想做了，是谷歌的人说2030年测算有10亿只光模块（不算npo啥的）的需求，我们才进来的。我们的研发团队在日本，团队的人还是谷歌帮我们面试的。

2、光模块不是代工，是自己出的方案，初期因为产能爬坡利润率没有旭创和新易盛高，但未来会比他们高，现在公司的良率有90～95，是最好的（行业平均70～80，龙头85～90）谷歌找公司就是来颠覆这个行业的（真是公司原话）。

3、原本定的28年消费电子：汽车：通信4：3：3，但是因为消费电子增长太快，现在难说了（……），判断AI的第二场是端侧ai，第三场是应用。

4、光模块8月开始出货，1.6T，明年2.4T相干也有机会，客户帮我们锁了物料，我们绝对不会卷的，800G我们报价都是400美金（行业350），产能这块，1条线100～120万只产能（800G和1.6T合在一起），我们现在有2条线的产能，明年达到10条线（1000w只的来源），1条线我们的capex只要2个亿（远低于行业……作为参考，旭创新易盛3～4亿，lite 7～8亿），主要是因为我们很多专用设备（比如耦合）都是自己搞的，我们自动化率行业最高，达到90%，所以我们成本低，我们的优势就是自动化产线。

5、今天和Marvell的合作怎么解读？常态化供应的保障机制罢了。

## 总体总结

主题正文
1. 在立讯的晚餐会上，感受就是没有技巧，全是凡尔赛（又要拳打旭创脚踢新易盛了），要点总结如下：
2. 1、如果光模块是个短期的生意，比如只有两到三年的景气度，那公司就不想做了，是谷歌的人说2030年测算有10亿只光模块（不算npo啥的）的需求，我们才进来的。
3. 我们的研发团队在日本，团队的人还是谷歌帮我们面试的。
4. 2、光模块不是代工，是自己出的方案，初期因为产能爬坡利润率没有旭创和新易盛高，但未来会比他们高，现在公司的良率有90～95，是最好的（行业平均70～80，龙头85～90）谷歌找公司就是来颠覆这个行业的（真是公司原话）。
5. 3、原本定的28年消费电子：汽车：通信4：3：3，但是因为消费电子增长太快，现在难说了（……），判断AI的第二场是端侧ai，第三场是应用。
6. 4、光模块8月开始出货，1.6T，明年2.4T相干也有机会，客户帮我们锁了物料，我们绝对不会卷的，800G我们报价都是400美金（行业350），产能这块，1条线100～120万只产能（800G和1.6T合在一起），我们现在有2条线的产能，明年达到10条线（1000w只的来源），1条线我们的capex只要2个亿（远低于行业……作为参考，旭创新易盛3～4亿，lite 7～8亿），主要是因为我们很多专用设备（比如耦合）都是自己搞的，我们自动化率行业最高，达到90%，所以我们成本低，我们的优势就是自动化产线。
7. 5、今天和Marvell的合作怎么解读？
8. 常态化供应的保障机制罢了。