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title: "【Cpo板块】观点更新（84）：加大布局核心 1️⃣根据Rosenblatt，Nv要求供应链在2025-2030年间将InP激光器整体产能提升约20倍。产业链中"
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# 【Cpo板块】观点更新（84）：加大布局核心 1️⃣根据Rosenblatt，Nv要求供应链在2025-2030年间将InP激光器整体产能提升约20倍。产业链中

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## 正文

【Cpo板块】观点更新（84）：加大布局核心

1️⃣根据Rosenblatt，Nv要求供应链在2025-2030年间将InP激光器整体产能提升约20倍。产业链中的各种产能指引、收入放量节奏，基本都能对得上。

2️⃣个人认为纠结npo/cpo意义不大，npo是个过渡/备选方案的结论已经很清晰了，光的公司肯定是全面受益于产业发展的，不存在有谁受损。但Cpo是终局方案，无论是良率还是需求，都在超预期，从配置角度一定要加大布局Cpo核心标的。

行业非线性增长的爆发点已经到来，务必把握新时代下的全球核心【罗博特科】、dfau先进方案+mmc/snmt代工【致尚科技】。

## 总体总结

主题正文
1. 【Cpo板块】观点更新（84）：加大布局核心
2. 1️⃣根据Rosenblatt，Nv要求供应链在2025-2030年间将InP激光器整体产能提升约20倍。
3. 产业链中的各种产能指引、收入放量节奏，基本都能对得上。
4. 2️⃣个人认为纠结npo/cpo意义不大，npo是个过渡/备选方案的结论已经很清晰了，光的公司肯定是全面受益于产业发展的，不存在有谁受损。
5. 但Cpo是终局方案，无论是良率还是需求，都在超预期，从配置角度一定要加大布局Cpo核心标的。
6. 行业非线性增长的爆发点已经到来，务必把握新时代下的全球核心【罗博特科】、dfau先进方案+mmc/snmt代工【致尚科技】。