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title: "坚定看好光通信-周观点（2026.05.18-2026.05.24） ✨【核心观点】 玫瑰周观点：Anthropic 二季度经营利润转正，AI 产业进入可持续的"
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# 坚定看好光通信-周观点（2026.05.18-2026.05.24） ✨【核心观点】 玫瑰周观点：Anthropic 二季度经营利润转正，AI 产业进入可持续的

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## 正文

坚定看好光通信-周观点（2026.05.18-2026.05.24）

✨【核心观点】

玫瑰周观点：Anthropic 二季度经营利润转正，AI 产业进入可持续的正向循环，是重大拐点；周末美伊谈判进展良好，宏观阶段性顺风；英伟达Q1数据中心网络收入同比增长近3倍，印证在AI时代通信环节的重要性；继续维持做多 AI 算力的核心观点，主升浪持续时间或超预期。

玫瑰 本周重点推荐：中际旭创、新易盛、联讯仪器、鼎通科技、仕佳光子、中瓷电子、剑桥科技

【核心更新】

玫瑰中际旭创：2028 年1.6T 有望继续增长，2.4T、NPO 确定性高增。

玫瑰仕佳光子： NPO/CPO多通道 FAU 突破大客户，结合 400mw 领先地位，100mw的大客户订单落地，公司在 NPO/CPO时代竞争力被低估。

玫瑰鼎通科技：MPO布局逐渐深入，凭借客户资源，有望打开新的成长空间。

玫瑰天孚通信：二季度 FAU 出货环比有望恢复较高增长，CPO 用 FAU/ELSP 开始逐渐放量。

✨【研究观点回顾】

玫瑰周观点：坚定看好光通信
玫瑰联讯仪器：公司成长路径清晰，技术卡位优势显著，壁垒、格局、稀缺性、业绩爆发力和未来新的增长空间，“无死角”优质公司。
玫瑰英伟达财报点评：AI需求扩散，网络收入增长近三倍
玫瑰Keysight财报点评：二季度AI业务爆发式增长，重视 联讯仪器

✨【活动回顾】
玫瑰仕佳光子/光迅科技/烽火通信/长盈通/中际旭创公司交流，欢迎联系
玫瑰电话会议“光模块需求上修的投资机会梳理”，欢迎交流

## 总体总结

主题正文
1. 玫瑰周观点：Anthropic 二季度经营利润转正，AI 产业进入可持续的正向循环，是重大拐点；
2. 英伟达Q1数据中心网络收入同比增长近3倍，印证在AI时代通信环节的重要性；
3. 玫瑰 本周重点推荐：中际旭创、新易盛、联讯仪器、鼎通科技、仕佳光子、中瓷电子、剑桥科技
4. 玫瑰中际旭创：2028 年1.6T 有望继续增长，2.4T、NPO 确定性高增。
5. 玫瑰仕佳光子： NPO/CPO多通道 FAU 突破大客户，结合 400mw 领先地位，100mw的大客户订单落地，公司在 NPO/CPO时代竞争力被低估。
6. 玫瑰天孚通信：二季度 FAU 出货环比有望恢复较高增长，CPO 用 FAU/ELSP 开始逐渐放量。
7. 玫瑰联讯仪器：公司成长路径清晰，技术卡位优势显著，壁垒、格局、稀缺性、业绩爆发力和未来新的增长空间，“无死角”优质公司。
8. 玫瑰电话会议“光模块需求上修的投资机会梳理”，欢迎交流