--- title: "[太阳]【申万宏源化工】电子材料持续重点推荐：持续强call半导体材料板块，短期MLCC、MSAP及玻璃基板方向重点关注 一、存储，长鑫业绩超预期+长存IPO新" topic_id: 82255811151441212 created_at: 2026-05-25T13:21:14.589+0800 source: zsxq type: topic cssclasses: zsxq-vault --- # [太阳]【申万宏源化工】电子材料持续重点推荐：持续强call半导体材料板块，短期MLCC、MSAP及玻璃基板方向重点关注 一、存储，长鑫业绩超预期+长存IPO新 - 序号：186 - 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/82255811151441212) - 附件：图片 0，音频 0，文档 0 - 音频文件：_无音频_ ## 图片 _无图片_ ## 正文 [太阳]【申万宏源化工】电子材料持续重点推荐：持续强call半导体材料板块，短期MLCC、MSAP及玻璃基板方向重点关注 一、存储，长鑫业绩超预期+长存IPO新进展+设备厂上调订单预期，利好长存、长鑫等产业链链核心标的，删选扩产强受益品种：【鼎龙、雅克、安集、广钢、兴福等】，此轮行情雅克、安集、广钢前期是滞涨的，尤其国内海力士+长鑫核心材料标的【雅克科技】，以及即将受益下游招标的【广钢气体】，有极大的补涨空间，中长期均有千亿市值空间，重点推荐。 二、封测，当前封装材料所处阶段类似18年后的前道制造材料，国产替代加速+技术迭代配套，业绩+估值共振，细分赛道有机会出现新的安集、鼎龙，重点推荐塑封料龙头【华海诚科】，单塑封料领域价值300亿+，封装光刻胶级电镀液【艾森股份】（玻璃基板TGV光刻胶已小批量，电镀液认证中），当前少有100亿以下优质标的，主业200亿+玻璃催化；msap+TGV电镀【天承科技】，主业300亿+玻璃催化。 三、涨价品种，中船六氟化钨收益量价齐升，同时可关注六氟化钨国内龙二【昊华科技】，制冷剂、电解液、六氟、氟材料、特品等均处于向上趋势，全年业绩保底25亿+具备高确定性，目前估值不到20X，空间显著；同时【国瓷材料】氧化锆粉体逻辑与六氟化钨完全一致，量、价齐升将逐步兑现，叠加MLCC、商业航天、覆铜板硅微粉催化等，值得重视。 四、覆铜板材料，电子布价格持续上调，以及树脂、硅微粉高端产品持续放量。重点推荐Q布【莱特光电】，OLED主业支撑200亿市值，Q布兑现10亿利润弹性；以及树脂【圣泉、东材】和粉体【联瑞】等。 五、持续重点推荐TAC膜标的【天禄科技】，京东方+三利谱共同参股，项目确定性高，产品市场空间全球180亿，国内120亿，未来空间巨大，6月后项目进入整线安装调试关键节点，目前极佳的投资窗口，中长期可看200亿+。 [红包]路演链接：； ## 总体总结 主题正文 1. [太阳]【申万宏源化工】电子材料持续重点推荐：持续强call半导体材料板块，短期MLCC、MSAP及玻璃基板方向重点关注 2. 一、存储，长鑫业绩超预期+长存IPO新进展+设备厂上调订单预期，利好长存、长鑫等产业链链核心标的，删选扩产强受益品种：【鼎龙、雅克、安集、广钢、兴福等】，此轮行情雅克、安集、广钢前期是滞涨的，尤其国内海力士+长鑫核心材料标的【雅克科技】，以及即将受益下游招标的【广钢气体】，有极大的补涨空间，中长期均有千亿市值空间，重点推荐。 3. 二、封测，当前封装材料所处阶段类似18年后的前道制造材料，国产替代加速+技术迭代配套，业绩+估值共振，细分赛道有机会出现新的安集、鼎龙，重点推荐塑封料龙头【华海诚科】，单塑封料领域价值300亿+，封装光刻胶级电镀液【艾森股份】（玻璃基板TGV光刻胶已小批量，电镀液认证中），当前少有100亿以下优质标的，主业200亿+玻璃催化； 4. 三、涨价品种，中船六氟化钨收益量价齐升，同时可关注六氟化钨国内龙二【昊华科技】，制冷剂、电解液、六氟、氟材料、特品等均处于向上趋势，全年业绩保底25亿+具备高确定性，目前估值不到20X，空间显著； 5. 同时【国瓷材料】氧化锆粉体逻辑与六氟化钨完全一致，量、价齐升将逐步兑现，叠加MLCC、商业航天、覆铜板硅微粉催化等，值得重视。 6. 四、覆铜板材料，电子布价格持续上调，以及树脂、硅微粉高端产品持续放量。 7. 重点推荐Q布【莱特光电】，OLED主业支撑200亿市值，Q布兑现10亿利润弹性； 8. 五、持续重点推荐TAC膜标的【天禄科技】，京东方+三利谱共同参股，项目确定性高，产品市场空间全球180亿，国内120亿，未来空间巨大，6月后项目进入整线安装调试关键节点，目前极佳的投资窗口，中长期可看200亿+。