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title: "【广立微】核心卡位硅光、CPO、两存扩产，非常看好！！ 传统主业EDA的独特性：公司原有的EDA软件主要聚焦在制造端，与前端设计仿真不同，更多是解决工程化问题，"
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# 【广立微】核心卡位硅光、CPO、两存扩产，非常看好！！ 传统主业EDA的独特性：公司原有的EDA软件主要聚焦在制造端，与前端设计仿真不同，更多是解决工程化问题，

- 序号：154
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## 正文

【广立微】核心卡位硅光、CPO、两存扩产，非常看好！！

传统主业EDA的独特性：公司原有的EDA软件主要聚焦在制造端，与前端设计仿真不同，更多是解决工程化问题，以提高晶圆厂的良率，这一点刚好解决国内晶圆快速扩产但良率低的痛点；同时未来会进一步向上延伸至前端仿真EDA；

收购公司LUCEDA的稀缺性：LUCEDA是比利时微电子研究中心（IMEC）与比利时政府投资成立，前身为IMEC与根特大学联合开发的硅光设计工具，专注光子芯片，匹配硅光/CPO产业化；

WAT测试机的卡位优势：国内唯一大规模量产WAT测试机供应商，对标Keysight，核心客户包括三星电子、华虹集团、粤芯半导体、合肥晶合、长鑫存储等；同时自研硅光OWAT测试机，延伸CP测试设备；

空间：1）EDA软件：1000多亿市场规模，海外两家对标公司Synopsys、Cadence收入分别是500亿、372亿，市值都是6500亿人民币，公司EDA目前收入2.78亿，软件空间巨大；2）WAT测试机：过去是小众市场，全球空间50亿元，中国10亿元，但是随着国内扩产和芯片复杂化WAT市场正在快速增长，目前每1万片对应10-11台，400万/台，未来1万片可能提升至15-20台，价格1000万+/台，光芯片可能提升至30台+/万片，公司目前市占率30-40%，未来有望突破60%；相较公司4.5亿收入至少3倍以上弹性；

[抱拳]申万机械：王珂/刘建伟/王开元

## 总体总结

主题正文
1. 【广立微】核心卡位硅光、CPO、两存扩产，非常看好！
2. 传统主业EDA的独特性：公司原有的EDA软件主要聚焦在制造端，与前端设计仿真不同，更多是解决工程化问题，以提高晶圆厂的良率，这一点刚好解决国内晶圆快速扩产但良率低的痛点；
3. 收购公司LUCEDA的稀缺性：LUCEDA是比利时微电子研究中心（IMEC）与比利时政府投资成立，前身为IMEC与根特大学联合开发的硅光设计工具，专注光子芯片，匹配硅光/CPO产业化；
4. WAT测试机的卡位优势：国内唯一大规模量产WAT测试机供应商，对标Keysight，核心客户包括三星电子、华虹集团、粤芯半导体、合肥晶合、长鑫存储等；
5. 同时自研硅光OWAT测试机，延伸CP测试设备；
6. 空间：1）EDA软件：1000多亿市场规模，海外两家对标公司Synopsys、Cadence收入分别是500亿、372亿，市值都是6500亿人民币，公司EDA目前收入2.78亿，软件空间巨大；
7. 2）WAT测试机：过去是小众市场，全球空间50亿元，中国10亿元，但是随着国内扩产和芯片复杂化WAT市场正在快速增长，目前每1万片对应10-11台，400万/台，未来1万片可能提升至15-20台，价格1000万+/台，光芯片可能提升至30台+/万片，公司目前市占率30-40%，未来有望突破60%；
8. 相较公司4.5亿收入至少3倍以上弹性；