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title: "【隆达股份】还是非常简单直接的逻辑！ 国内高温合金&变形合金第一股、绝对的稀缺性，终端客户几乎覆盖所有燃气轮机（北美数据中心全覆盖）及商发客户 首发公众号：思维"
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# 【隆达股份】还是非常简单直接的逻辑！ 国内高温合金&变形合金第一股、绝对的稀缺性，终端客户几乎覆盖所有燃气轮机（北美数据中心全覆盖）及商发客户 首发公众号：思维

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## 正文

【隆达股份】还是非常简单直接的逻辑！

国内高温合金&变形合金第一股、绝对的稀缺性，终端客户几乎覆盖所有燃气轮机（北美数据中心全覆盖）及商发客户
首发公众号：思维纪要社
1）高温合金&变形合金按照产能看空间，25/26/28年预计产能1/1.6/2万吨，单价20-30万/吨，对应产值50-60亿元，净利率15%

2）特种合金，在建产能5万吨，对应产值10-15亿元，净利率15%

3）26H2打造第三曲线，预计28-30年新增年收入30亿元，净利率15%

合计利润3年左右能看到15亿元上下，当前市值100e，空间很充分~

## 总体总结

主题正文
1. 【隆达股份】还是非常简单直接的逻辑！
2. 国内高温合金&变形合金第一股、绝对的稀缺性，终端客户几乎覆盖所有燃气轮机（北美数据中心全覆盖）及商发客户
3. 首发公众号：思维纪要社
4. 1）高温合金&变形合金按照产能看空间，25/26/28年预计产能1/1.6/2万吨，单价20-30万/吨，对应产值50-60亿元，净利率15%
5. 2）特种合金，在建产能5万吨，对应产值10-15亿元，净利率15%
6. 3）26H2打造第三曲线，预计28-30年新增年收入30亿元，净利率15%
7. 合计利润3年左右能看到15亿元上下，当前市值100e，空间很充分~