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title: "周观点更新：关注通胀链&0→1产业趋势（去年底策略逻辑再现）0517【东北计算机】，周更新part2 推荐板块： 通胀链、0-1产业链（扩产+液冷电源），可参考"
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# 周观点更新：关注通胀链&0→1产业趋势（去年底策略逻辑再现）0517【东北计算机】，周更新part2 推荐板块： 通胀链、0-1产业链（扩产+液冷电源），可参考

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## 正文

周观点更新：关注通胀链&0→1产业趋势（去年底策略逻辑再现）0517【东北计算机】，周更新part2

推荐板块： 通胀链、0-1产业链（扩产+液冷电源），可参考此前交易逻辑段子

1️⃣5月初当时跟领导汇报一定是国产半导体主线❗️市场加速反馈：铠侠业绩超预期，长鑫Q1超预期，半导体情绪推向高潮，相应的存储以及上游设备加速反馈；
2️⃣关注0～1，关注CSP液冷最新进展和电源终极方案SST， 科技如果分歧关注能源侧；
3️⃣继续关注PCB通胀链和上游，Q3预计加速反应上游涨价，生益M8-9超预期，国产供应链有积极机遇。

通胀链：
1.存储： 大普微（5000e）、海外原厂、雅克科技等
2.PCB上游： 凌玮科技、德福科技、东材科技、宏和科技、 圣泉集团、呈和科技、同宇新材、瑞丰高材、聚杰微纤（联系岚琪）
3.光上游&OCS： 唯科科技、昂利康、海泰新光、 杰普特
4.算力租赁：杰创智能、宏景科技、行云科技、盈峰环境、利通电子、协创数据（联系思琪）

0～1产业链
液冷&电源：
电源： 京泉华
海外：远东股份、飞龙股份；
国内：思泉新材、溯联股份、川环科技
其他：华塑科技、江南新材、华光新材

扩产链（部分与半导体重合）
1.自动化设备&光设备： 联讯仪器（3000e）、锐翔智能、 博众精工
2.芯片测试：利扬芯片
3.PCB设备&耗材： 三孚新科、 东威科技、中钨高新、新锐股份、鼎泰高科、四方达
4.半导体设备&测试设备： 华源控股、 狮头股份

国产链
海光信息、 禾盛新材、 华正新材、中科曙光、智谱、minimax、真爱美家

## 总体总结

主题正文
1. 周观点更新：关注通胀链&0→1产业趋势（去年底策略逻辑再现）0517【东北计算机】，周更新part2
2. 推荐板块： 通胀链、0-1产业链（扩产+液冷电源），可参考此前交易逻辑段子
3. 1️⃣5月初当时跟领导汇报一定是国产半导体主线❗️市场加速反馈：铠侠业绩超预期，长鑫Q1超预期，半导体情绪推向高潮，相应的存储以及上游设备加速反馈；
4. 2️⃣关注0～1，关注CSP液冷最新进展和电源终极方案SST， 科技如果分歧关注能源侧；
5. 3️⃣继续关注PCB通胀链和上游，Q3预计加速反应上游涨价，生益M8-9超预期，国产供应链有积极机遇。
6. 2.PCB上游： 凌玮科技、德福科技、东材科技、宏和科技、 圣泉集团、呈和科技、同宇新材、瑞丰高材、聚杰微纤（联系岚琪）
7. 4.算力租赁：杰创智能、宏景科技、行云科技、盈峰环境、利通电子、协创数据（联系思琪）
8. 3.PCB设备&耗材： 三孚新科、 东威科技、中钨高新、新锐股份、鼎泰高科、四方达