--- title: "5月15日复盘笔记：机器人/氟化工/半导体设备/AI应用/体育/绿电/光通信/液冷等 一、重磅财经信息 特朗普结束访华乘专机离开北京 二、大盘表现 沪指跌1.0" topic_id: 22255842148841411 created_at: 2026-05-15T21:02:25.266+0800 source: zsxq type: topic cssclasses: zsxq-vault --- # 5月15日复盘笔记：机器人/氟化工/半导体设备/AI应用/体育/绿电/光通信/液冷等 一、重磅财经信息 特朗普结束访华乘专机离开北京 二、大盘表现 沪指跌1.0 - 序号：039 - 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/22255842148841411) - 附件：图片 0，音频 0，文档 0 - 音频文件：_无音频_ ## 图片 _无图片_ ## 正文 5月15日复盘笔记：机器人/氟化工/半导体设备/AI应用/体育/绿电/光通信/液冷等 一、重磅财经信息 特朗普结束访华乘专机离开北京 二、大盘表现 沪指跌1.02%，深证成指跌1.17%，创业板指跌0.56%，科创50跌1.67%。 沪深京三市成交额超过3.3万亿，连续8个交易日突破三万亿。 三、强势板块和个股分析 备注：只列举了部分涨停板 机器人 ①全国首部具身智能机器人领域地方性法规《》正式施行，标志着机器人产业从技术探索迈向规范化发展阶段。 ②特斯拉宣布Optimus V3将于年中亮相，7至8月启动投产，首座工厂设计年产能达100万台，产业链订单已开始派送。 ③F.03机器人已在直播状态下连续工作超过30小时，中途未曾出现任何停机现象，从直播开始算起已处理了超过38000个包裹。 涨停板：大业股份、三丰智能、方正电机、巨轮智能、雷赛智能、三瑞智能、纽威数控、北自科技、科力尔、鲁银投资、中马传动、华新精科、光华股份、奇精机械、新坐标 其他强势股：五洲新春、沃特股份、埃斯顿、肇民科技、拓普集团、斯菱智驱 氟化工 据TheElec，韩国无水氢氟酸生产商，包括Solbrain、ENF Technology、Huseong等，将自本月起开始从中国采购无水氢氟酸，价格较年初上涨约40%。业内人士透露，上述公司将向包括三星电子和SK海力士在内的半导体公司供应电子级氢氟酸，且价格预计将在6月和7月大幅上涨。 涨停板：金石资源、多氟多、滨化股份、中欣氟材、中巨芯、司太立、巍华新材 其他强势股：巨化股份、三美股份 半导体设备/材料 ①中芯国际联合CEO赵海军表示，在供不应求的产品类别，公司与客户协商上调定价，涨价效应逐步体现。 ②机构：2026年全球CSP资本开支带动AI产业链景气度持续提升，国内存储扩产趋势明确，设备订单持续向好。 ③住友电木5月14日宣布，上调用于半导体制造的半导体封装用环氧树脂成形材料的价格，涨幅约10%-20%，自2026年6月1日起发货执行新价格。 涨停板：隆华科技、柏诚股份、江化微、和远气体、怡达股份 其他强势股：中微公司、富乐德、富创精密、北方华创、华海清科、拓荆科技 AI应用 谷歌计划在I/O开发者大会上，抢先公布一系列Android系统升级。谷歌据悉正全力将旗下Gemini模型从聊天机器人升级为部署在手机、浏览器、车载与笔记本的系统级操作层。 涨停板：引力传媒、粤传媒、中视传媒 其他强势股：易点天下、线上线下、国安股份 体育 中央财政近日继续安排5亿元奖补资金，支持4.1万所义务教育阶段校园足球特色学校开展足球训练及竞赛等活动。此外2026年世界杯将于2026年6月11日至7月19日举行。 涨停板：粤传媒、共创草坪、双象股份 其他强势股：金陵体育、舒华体育、中体产业 绿电 发改委等四部委联合印发《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》，明确算电融合方向，提出2027年新能源与算力互动能力显著提升、2030年AI算力清洁能源供应达世界先进水平。 涨停板：大唐发电、京能电力 其他强势股：华电辽能、晋控电力、科远智慧 光通信 ①POET Technologies与Lumilens达成AI光互联合作，获首批5000万美元基于EOI所生产的光引擎订单，约定五年内累计采购额有望超过5亿美元。 ②5月18日至20日，第二十一届"中国光谷"国际光电子博览会将在武汉中国光科技会展中心举办。本届展会将完整呈现光芯片，光模块，有源无源器件，光纤光缆，测试仪器及配套系统全产业链。 涨停板：好利科技 其他强势股：长盈通、恒光股份、富信科技、致尚科技、光莆股份 液冷 随着新一代芯片功耗飙升，液冷机在数据中心运营商中正愈发受到欢迎。Vertiv计划于2026年下半年发布800 VDC电力产品组合，以配合英伟达2027年上市Rubin Ultra平台。 涨停板：金富科技 其他强势股：大元泵业、强瑞技术、精研科技 储能 机构预计2026年全球储能装机需求达476GWh，同比增长41%；国内储能容量电价政策密集落地，多数项目IRR达8-12%，市场化需求驱动国内储能订单爆发式增长。 强势股：阳光电源、英杰电气、优优绿能、海博思创 创新药 机构：创新药迎来盈利兑现期，国内商业化与海外授权双轮驱动业绩增长，2026年一季度对外授权总额超600亿美元，ADC、双抗等前沿赛道交易持续火热。 涨停板：昭衍新药、维康药业 其他强势股：昂利康、翰宇药业、益诺思 陶瓷基板 机构指出，随着GPU功耗激增，高导热陶瓷基板已成为全球AI巨头破解芯片散热瓶颈的刚需元件，全球陶瓷基板市场正处于规模快速扩张阶段，2025年市场规模已达32.9亿元，年复合增长率达18.69%，2026年全球市场规模预计进一步攀升至180亿至200亿人民币，下游需求释放确定性极高。 涨停板：蒙娜丽莎、骏亚科技 自动驾驶 涨停板：通达电气、北巴传媒、东风科技 ## 总体总结 主题正文 1. 据TheElec，韩国无水氢氟酸生产商，包括Solbrain、ENF Technology、Huseong等，将自本月起开始从中国采购无水氢氟酸，价格较年初上涨约40%。 2. 业内人士透露，上述公司将向包括三星电子和SK海力士在内的半导体公司供应电子级氢氟酸，且价格预计将在6月和7月大幅上涨。 3. ③住友电木5月14日宣布，上调用于半导体制造的半导体封装用环氧树脂成形材料的价格，涨幅约10%-20%，自2026年6月1日起发货执行新价格。 4. ①POET Technologies与Lumilens达成AI光互联合作，获首批5000万美元基于EOI所生产的光引擎订单，约定五年内累计采购额有望超过5亿美元。 5. 机构预计2026年全球储能装机需求达476GWh，同比增长41%； 6. 国内储能容量电价政策密集落地，多数项目IRR达8-12%，市场化需求驱动国内储能订单爆发式增长。 7. 机构：创新药迎来盈利兑现期，国内商业化与海外授权双轮驱动业绩增长，2026年一季度对外授权总额超600亿美元，ADC、双抗等前沿赛道交易持续火热。 8. 机构指出，随着GPU功耗激增，高导热陶瓷基板已成为全球AI巨头破解芯片散热瓶颈的刚需元件，全球陶瓷基板市场正处于规模快速扩张阶段，2025年市场规模已达32.9亿元，年复合增长率达18.69%，2026年全球市场规模预计进一步攀升至180亿至200亿人民币，下游需求释放确定性极高。