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title: "🍁🍁🍁hcdx 光伏重大更新：有马无黄，聚焦算力租赁+商业航天 🍁根据路透社最新消息， 黄仁勋本次不随同， 马斯克将随同，非常超预期！ 🍁此前市场预期黄仁勋将随"
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# 🍁🍁🍁hcdx 光伏重大更新：有马无黄，聚焦算力租赁+商业航天 🍁根据路透社最新消息， 黄仁勋本次不随同， 马斯克将随同，非常超预期！ 🍁此前市场预期黄仁勋将随

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## 正文

🍁🍁🍁hcdx 光伏重大更新：有马无黄，聚焦算力租赁+商业航天

🍁根据路透社最新消息， 黄仁勋本次不随同， 马斯克将随同，非常超预期！

🍁此前市场预期黄仁勋将随同（导致5.11算力租赁板块调整），马斯克不随同（导致太空光伏条线存在担忧）。目前算力租赁、太空光伏两大制约因素同步释放！

🍁算力租赁方面。此前黄仁勋将随同消息催化，导致市场认为算卡短缺逻辑可能失效，5.11算力租赁普遍调整。

🍁路透社确认黄不随同，而且我国也需要大力发展本土算卡供应能力，因此海外算卡供应紧缺长期成立。晶科科技具备美股平台支持具备算卡渠道，规划宁夏中卫1GW项目，项目规模庞大，租机柜+租算力+卖绿电三位一体，展望500亿空间！

🍁太空光伏方面。此前报道马斯克不随同，虽然双方领导会面形成松绑预期，但部分投资者担忧太空光伏不在讨论范围之内。

🍁太空光伏+北美能源供应是马斯克关注重点，马斯克确认随同，我国关键设备出口预期有望持续发酵！

🍁推荐 晶科科技、 迈为股份、 拉普拉斯、 奥特维、 钧达股份、 晶科能源、 st金刚、 东方日升， 福斯特。

## 总体总结

主题正文
1. 🍁根据路透社最新消息， 黄仁勋本次不随同， 马斯克将随同，非常超预期！
2. 🍁此前市场预期黄仁勋将随同（导致5.11算力租赁板块调整），马斯克不随同（导致太空光伏条线存在担忧）。
3. 此前黄仁勋将随同消息催化，导致市场认为算卡短缺逻辑可能失效，5.11算力租赁普遍调整。
4. 🍁路透社确认黄不随同，而且我国也需要大力发展本土算卡供应能力，因此海外算卡供应紧缺长期成立。
5. 晶科科技具备美股平台支持具备算卡渠道，规划宁夏中卫1GW项目，项目规模庞大，租机柜+租算力+卖绿电三位一体，展望500亿空间！
6. 此前报道马斯克不随同，虽然双方领导会面形成松绑预期，但部分投资者担忧太空光伏不在讨论范围之内。
7. 🍁太空光伏+北美能源供应是马斯克关注重点，马斯克确认随同，我国关键设备出口预期有望持续发酵！
8. 🍁推荐 晶科科技、 迈为股份、 拉普拉斯、 奥特维、 钧达股份、 晶科能源、 st金刚、 东方日升， 福斯特。